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长源东谷中报解读燃机首笔订单落地按手买入

2026-08-27 未知机构 大王雪
报告封面

长源东谷中报解读：燃机首笔订单落地，按手买入主业与汽车板块业绩展望主业同比持平，商用车上半年实现30%增速，但乘用车表现拖累整体业绩。不过公司当前将不少产能用于生产大缸径设备，行业内盈利韧性充足。下半年奇瑞、吉利等乘用车车型上量后，全年乘用车销量相较去年将有所提升，汽车板块全年预计可实现5亿元利润。大缸径板块发展情况大缸径板块正加速扩产，与玉柴的合资公司明年预计可获得8000台订单，明年春节前产能有望提升至至少20台/天。同时公司体内扩产进度同步推进，大缸径业务受益于缺电景气度，将成为公司未来几年核心业绩增量：2026年、2027年预计分别实现至少0.6亿、1.5亿利润，远期利润规模可达3-4亿。燃机业务进展燃机业务首度披露订单，金额达1.65亿美元（约11亿人民币），今年12月开始交付。8月以来公司还达成了某国内头部燃机机头的独家合作，后续订单有望陆续落地。燃机业务弹性显著，按明年500mw交付计算，对应约500亿市值弹性，当前位置具备投资价值，可按手买入。

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