长源东谷数据中心柴发缸体低空双重催化业绩反转有支撑缸

#缸体是数据中心柴发扩产的核心瓶颈、长源东谷为国内柴发第三方机加工龙头字节等国产厂商数据中心资本开支增加，备用电源柴油发动机供不应求，康明斯、MTU等外资占绝对主导，国产玉柴、潍柴份额有望提升。 柴发产能瓶颈主要为缸体行业重资产，并且在材料、设计、铸造上壁垒很高。 长源东谷在商用车缸体缸盖深度绑定康 【长源东谷】数据中心柴发缸体+低空双重催化，业绩反转有支撑 #缸体是数据中心柴发扩产的核心瓶颈、长源东谷为国内柴发第三方机加工龙头字节等国产厂商数据中心资本开支增加，备用电源柴油发动机供不应求，康明斯、MTU等外资占绝对主导，国产玉柴、潍柴份额有望提升。 柴发产能瓶颈主要为缸体行业重资产，并且在材料、设计、铸造上壁垒很高。 长源东谷在商用车缸体缸盖深度绑定康明斯和玉柴，在福康份额100%、东康超过50%，并且独供康明斯天然气发动机15N产品缸体缸盖。 同时，老板体外公司武汉倍沃得为数据中心备用电源散热器和柴油发电机组散热器龙头，配套康明斯、卡特彼勒、MTU、玉柴等国内外龙头。 #低空牵手亿航及小鹏汇天进展不断、实现从零部件到整机组装公司近日与亿航、老河口政府签订合作协议，公司将承接低空飞行器零部件制造与整机组装后续也将与亿航等成立合资公司，从事飞行汽车运营。 公司年初拿下小鹏汇天定点，供应其某车型飞行电驱壳体部件，单机价值量较高，小鹏汇天“陆地航母”在珠海航展签约订单超2000台，若量产公司弹性较大。 公司是比亚迪、赛力斯混动车缸体缸盖核心供应商，Q4确定业绩反转，预计24Q4业绩7500万，同比+290%、环比+25%；预计25年业绩4亿，同比+74%，对应当前估值仅14X。