长飞HA 建议重视
关于AI需求的确定性、长飞技术的领先性、长飞的成长性、扩产的难度，昨天公司交流解释的非常清楚了。我们观点非常明确：这个位置的长飞H长飞A显著低估，建议重视。 我们喊了一年半港股长飞修复折价一直被嘲讽，但公司开始动手回购港股做激励，也正在加大和外资的交流力度，我们认为这次一定会收敛价差，这个位置长飞H就是送钱。 新进厂商设备配套不足，工艺、人员、良率管控缺失，#催生“无效产能”#跟风无序扩产，无订单拖底的产能长期空置，#形成“低效产能”#无法取得海外csp客户认证，难以进入高价值市场，#最终造成“边缘产能”#光纤从来不是单纯看扩产，而是看海外客户认证、还能否有一体化解决方案能力、看保偏/空芯/ASR/多芯等技术沉淀
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