广发机械 液冷产业链持续推荐液冷需求全面爆发
我们5月底发布液冷行业深度报告，并展开了大量的公司和产业链调研，持续重点推荐液冷行业。 全液冷方案带来数量级增长的需求空间。Rubin是全球首个100%液冷的AI计算平台，CSP厂商也都正在推出自己的全液冷散热系统。今年国产链从0到1，全球份额提前机会显著放大。 重视液冷公司北美链进展。当前国内已有cdu厂商作为tier1全面切入北美供应商。同时也给国内液冷零部件供应链带来了充分的机会。 Rubin全液冷带来液冷渗透率跃升，叠加国产供应链从0到1切入北美，大宗算力需求带来的液冷渗透必然带来核心部件的批量订单与产能扩张，最终利好率先进入北美核心供应链的环节。 液冷是AI中少数位置低+下半年基本面变化强的方向。我们建议重点关注产业链从0到1爆发的投资机遇，具体环节以北美/谷歌链为核心： 总包： 申菱环境泵： 推荐飞龙股份，大元泵业底层受益的机床设备：乔锋智能、创世纪一次侧：冰轮环境柜内铜材料：金田股份 近期液冷行业表现持续强势，欢迎交流最新变化 孙柏阳/汪家豪/范方舟
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