中国农业产业发展报告2026

中国农业产业发展报告2026（简版） 中国农业科学院 本书得到中国农业科学院科技创新工程（10-IAED-XT-03-2026）和中央级公益性科研院所基本科研业务费专项（Y2026ZZ07）资助特此致谢！ 《中国农业产业发展报告2026》 编著委员会 指导顾问：黄三文杨振海唐华俊吴孔明陈萌山张合成主任：叶玉江 副 主 任：胡向东毛世平王济民孙东升朱铁辉刘洁孔繁涛张宁宁 主 编 著：胡向东钱静斐韩昕儒 编著人员（按姓氏笔画排序）： 马国宇王晓君刘东刘丽闫琰孙俊娜孙致陆朱宁李静媛杨春杨艳涛辛翔飞张宇张琳宋莉莉周向阳周慧赵阳赵思诚钱加荣钱宸钱静斐郭君平曹芳芳黄圣男韩昕儒谢艳乐鄢朝辉 中国农业产业发展报告 2026（简版） 2025年是“十四五”规划收官之年，也是总结发展成效、研判趋势变化、谋划“十五五”布局的重要节点。面对复杂严峻的国内外环境，中国农业农村发展继续保持稳中有进态势，为“十四五”收官画上了圆满句号。2025年粮食总产量达到71 488万吨［1.43万亿斤（1斤=0.5千克，全书同）］，比上年增加838万吨、增长1.2%，连续两年稳定在1.4万亿斤以上，粮食安全保障能力持续增强。农产品出口额达到1 041.6亿美元，同比增长1.2%，在全球贸易环境复杂背景下实现逆势增长，连续两年突破1 000亿美元。农村居民人均可支配收入达到24 456元，比上年实际增长6.0%，名义和实际增速分别快于城镇居民可支配收入1.5个和1.8个百分点，城乡居民收入比由上年的2.34降至2.31，城乡居民收入相对差距缩小。 2026年是“十五五”规划开局之年。世界经济增长动能趋弱、分化加剧，地缘政治紧张因素依然较多，单边主义和贸易保护主义持续升级，冲击全球产业链供应链稳定，外部输入性风险显著增多。特别是美以伊战事爆发导致霍尔木兹海峡受阻，全球能源价格急剧飙升，化肥供应链遭受冲击，全球通胀逆势反弹，国际农产品市场剧烈波动，发展中国家粮食安全形势恶化。中国经济回升向好基础仍需巩固，有效需求不足，消费增长内生动力偏弱，群众就业增收面临压力。从容应对百年变局，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，更好统筹发展和安全，必须稳住农业基本盘，夯实“三农”压舱石，锚定推进乡村全面振兴、建设农业强国目标，以改革开放和科技创新为动力，持续增强粮食等重要农产品稳产保供能力，学习运用“千万工程”经验，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入，为“十五五”农业农村高质量发展开好局、起好步。 2026（简版）中 国 农 业 产 业 发 展 报 告 《中国农业产业发展报告2026》（以下简称《报告》）继续突出战略导向、定量分析的特点，基于统计数据、中国农业科学院农业经济与发展研究所的中国农村微观经济数据库、中国农业产业模型（CASM）等前沿数据和研究方法，回顾并展望了国内外宏观经济和农业产业走势；竞争力分析聚焦蔬菜、水果、水产品三类中国具有较强出口基础的农产品的贸易竞争力进行分析，基于显示性对称比较优势指数（RSCA）和贸易竞争力指数（TC）研判贸易竞争力演变态势，并引入机器学习辅助分析方法识别具有提升潜力的重点品类。热点主题部分围绕“十五五”时期居民食物消费结构与营养健康趋势、农产品贸易趋势及其与生产协调、农业机械化对粮食安全的影响等关键议题展开深入分析。同时，总结了2025年谷物、油料、畜产品、水产品等20种重要农产品的产业发展特征，展望了2026—2027年产业发展态势。 一、2025年农业产业发展回顾 回顾2025年，全球经济在贸易摩擦加剧和政策不确定性中展现韧性，全球粮食产量有所提升，根据联合国粮农组织（FAO）a测算，2025年全球谷物总产量29.9亿吨，创历史新高，库存消费比回升至31.1%，为2017年以来最高水平，全球粮食供给由基本稳定转向明显宽松，玉米和稻米是推动增产的主要力量。全球谷物价格指数同比下降4.9%，其中稻米价格指数下降35.2%，粮食市场供需关系趋于宽松，价格总体走弱。但受极端气候、地缘政治冲突和经济危机等多种因素叠加影响，全球粮食供应链依然面临威胁。中国经济运行持续好转，全年实现GDP增长5.0%，增速居世界主要经济体前列。农业综合生产能力巩固提升，粮食产量再创历史新高，肉蛋奶、果菜鱼等菜篮子产品供应充足，基本满足了人民群众多元化、个性化的农产品消费需求。 谷物生产稳中有增，进口结构性调整明显。2025年，在全球粮食市场复杂多变的形势下，党中央高度重视粮食生产，持续加大粮食生产支持力度，谷物产 量稳中有增。稻谷播种面积、单位产量和总产量连续实现“三增”，总产量增至2.09亿吨，增幅0.70%；小麦总产量1.40亿吨，面积与产量同比均微降0.02%，在较高基数上高位企稳；玉米大面积单产提升行动成效明显，播种面积和单产双增，总产量达到3.01亿吨，同比增长2.14%，再创历史新高。高粱播种面积小幅下降，单产和总产量整体提升，总产量达到320万吨，同比增长3.23%；大麦种植面积和产量出现恢复性增长，总产量230万吨，同比增长15.00%。消费呈现“口粮食用减少、饲用替代活跃”特征。受居民膳食结构升级和人口总量下降影响，稻谷食用消费15 550万吨，下降0.64%；小麦食用消费8 850万吨，同比下降2.74%。但饲用消费增幅明显，小麦饲用消费2 040万吨，同比大幅增加41.67%，玉米饲用消费19 500万吨，增长13.37%。贸易方面，受国际大米价格持续回落及品种调剂需求拉动，稻米进口量大幅增长89.16%；小麦进口量明显下降64.40%，玉米进口量大幅收缩80.80%，玉米进口来源格局进一步优化，巴西稳居第一来源国，占比60.72%，俄罗斯、缅甸等周边国家占比显著提升。 油料稳产提质，大豆进口创历史新高。2025年油料产业呈现明显的品种分化与结构优化特征。大豆生产在面积调减背景下实现单产突破，总产量稳中有升，播种面积下降0.71%，但单产提高2.01%，总产量2 091万吨，同比增长1.3%；油菜籽扩种与提单产同步推进，产量实现恢复性增长，单产2 131.09千克/公顷，每公顷上升了20.69千克，总产量1 737.5万吨，同比增长3.00%；花生播种面积持续扩大，在单产小幅回调下总产量保持增长，播种面积增长2.06%，单产下降1.72%，总产量1 905.75万吨，增长0.30%。消费方面，生猪养殖规模维持高位拉动豆粕等饲料蛋白需求，三大油料作物总消费保持扩张。大豆总消费量12 565.85万吨，同比增长3.63%；油菜籽加工需求1 980万吨，增长0.85%；花生总需求1 920万吨，同比增长2.27%。贸易方面品种分化显著。大豆进口量11 181.99万吨，同比增长6.46%，连续3年创历史新高，进口来源集中于巴西（73.63%）、美国（15.03%）和阿根廷（7.05%），自美进口同比下降24%，自阿根廷进口大幅增加92.4%。油菜籽净进口量受贸易壁垒影响骤降60.80%至250.33万吨，自给率升至87.41%。花生净进口量仅5.19万吨，同比锐减91.56%。 2026（简版）中 国 农 业 产 业 发 展 报 告 畜禽水产生产总量充裕但养殖端受成本与价格双向挤压，消费结构分化，猪肉、羊肉、鸡蛋需求回落，牛肉、鸡肉、奶类及水产品消费扩容，国内肉类自给水平提升，猪牛羊禽进口全线收缩，仅奶类和水产品因结构性缺口维持进口增长。2025年我国畜禽产品综合生产能力稳步提升，猪牛羊禽肉产量首次超过1亿吨，其中猪肉产量5 938万吨，创历史新高，牛肉产量801万吨，同比增长2.8%，鸡肉产量2 803.44万吨，同比增长6.18%，水产品产量7 657万吨，增长4.1%，养殖占比提升至83%，养捕结构持续优化。但总量扩张伴随价格普遍低迷，产业“增产不增收”矛盾突出。猪价创2019年以来新低，全年养殖仅微利运行，蛋价连续三年下跌，养殖由盈转亏，生鲜乳价格创近十年新低。消费方面，猪肉居民家庭人均消费量26.6千克，下降5.4%，传统旺季支撑减弱。鸡肉总需求2 908.52万吨，凭借低价优势成为增长最快的主要肉类。水产品食用需求3 579.22万吨，增长7.8%，优质蛋白偏好增强。贸易方面，猪肉进口97.6万吨，为近十年最低，自给能力显著增强。鸡肉进口骤降30.67%，出口增长40.89%，净出口40.83万吨，实现历史性顺差逆转。蛋产品出口连增七年。但水产品进口707.58万吨，逆差扩大至42.35亿美元，优质水产品进口依存度仍高。 其他重要农产品生产稳中有增，棉花进口大幅收缩、食糖出口增长明显。2025年，马铃薯单产和总产双增，产能优势持续巩固。棉花总产量664.1万吨，同比增长7.7%，新疆主产区贡献超九成。食糖产量1 116万吨，大幅增长12.05%，甘蔗与甜菜双增。蔬菜产量8.62亿吨，与2024年基本持平，保供能力稳固。水果种植面积下降11.11%，但单产提高幅度更为明显生产由规模扩张向质量提升转变。消费方面，终端需求平稳，新消费模式重塑结构。马铃薯食用消费占六成以上，加工与主食化需求持续增长。棉花加工消费受纺织品服装出口下滑拖累收缩。食糖工业消费仍占主导，烘焙茶饮等终端需求回暖。蔬菜消费受即时零售驱动，由“囤菜”向“即时鲜食”转变；水果鲜食需求增长，冷链完善使损耗大幅下降，品质化趋势明显。贸易方面，薯糖出口增强，水果高端进口旺盛。马铃薯净出口99.02万吨，同比增长80.04%，国际市场拓展成效显著。棉花进口大幅收缩59.16%至106.59万吨，国产棉替代能力增强。食糖出口16万吨，较上年增长6.67%。蔬菜净出口1 522.66万吨，保持传统优势。水果净进口 显著增加，榴莲进口额达74.9亿美元，高附加值热带水果和反季水果进口旺盛，品种调剂和消费升级驱动明显。 二、竞争力分析 农业强国是社会主义现代化强国的根基，提高农业竞争力是建设农业强国的核心。农产品出口竞争力不仅取决于资源禀赋、要素成本和生产规模，也受到质量标准、检验检疫、冷链物流、加工能力、品牌渠道和制度性交易成本等因素影响。近年来，国内劳动力成本上升、资源环境约束强化、国际市场准入规则调整以及全球供应链重构，使传统依赖成本优势和规模扩张的农产品出口模式面临调整压力。2026年《报告》的农业产业竞争力分析聚焦蔬菜、水果和水产品三类中国具有较强出口基础的农产品，基于贸易竞争力视角系统研判竞争力演变趋势与未来着力点，为优化优势农产品出口结构、提升加工和供应链能力提供依据。 中国蔬菜、水果和水产品出口规模持续扩大，但比较优势呈下降趋势。1996—2024年，中国蔬菜、水果和水产品三类产品出口额分别从15.42亿美元、4.61亿美元和17.38亿美元增长至123.46亿美元、72.05亿美元和99.27亿美元，出口规模持续增加。然而，显示性对称比较优势指数（RSCA，该指标大于0表示具有比较优势，小于等于0表示不具有比较优势）普遍下降，表明中国在全球出口结构中的相对位置后移（图1）；贸易竞争力指数（TC，该指标大于0 2026（简版）中 国 农 业 产 业 发 展 报 告 表示处于净出口状态，小于0表示处于净进口状态）显示三类产品的净出口状态出现明显分化（图2）；三类产品的竞争力演变路径存在差异。其中，蔬菜属于“比较优势回落但净出口基础仍较强”（RSCA由正转负，但TC指数仍然大于0）的类型；水果属于“比较优势长期不足且净进口压力上升”（RSCA始终小于0，TC指数由正转负且持续下降）的类型；水产品属于“比较优势和净出口能力同步削弱”（RSCA和TC指数均由正转负）的类型。 三类农产品比较优势并未完全消失，更多集中在少数特色品类。蔬菜优势集中在干菜、葱蒜类和部分根茎类（图3），2024年，干菜和葱蒜类的RSCA分别为0.513和0.422，TC分别达0.994和0.997，胡萝卜、萝卜等根菜及保藏蔬菜、甘蓝类、豆类蔬菜的RSCA和TC也均为正值，出口竞争基础仍较稳固。水果优势集中在苹果、梨、柑橘