中国农业产业发展报告2025（简版）

中国农业产业发展报告2025（简版 中国农业科学院中国农业科学院 本书得到 中国农业科学院科技创新工程（10-IAED-XT-03-2025）和中央级公益性科研院所基本科研业务费专项（Y2025ZZ07）资助特此致谢！ 《中国农业产业发展报告2025 编著委员会 指导顾问：吴孔明杨振海唐华俊陈萌山张合成 主任：叶玉江 副主任：胡向东毛世平王济民孙东升朱铁辉孔繁涛 主编著：胡向东刘丽韩昕儒 编著人员（按姓氏笔画排序）： 王晓君牛坤玉朱宁刘东刘丽刘晓洁闫琰孙俊娜杨春杨艳涛辛翔飞宋莉莉张宇张琳陈同辉陈珏颖周慧周向阳赵思诚赵艳霞贾伟钱宸钱加荣钱静斐郭君平郭雨飞黄圣男曹芳芳麻吉亮韩昕儒朝辉 中国农业产业发展报告2025（简版） 2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，中国砥砺奋进、攻坚克难，经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，中国式现代化迈出新的坚实步伐。作为国民经济发展的“战略后院”，农业“压舱石”和“稳定器”作用明显，粮食产量首次跃上1.4万亿斤（1斤=0.5千克，全书同）新台阶、亩产提升10.1斤（1亩～666.67平方米，全书同），“菜篮子”产品供给充裕。深入践行大食物观，粮经饲统筹、农林牧渔结合、植物动物微生物并举的多元化食物供给体系加快构建。脱贫攻坚成果持续巩固拓展，832个脱贫县主导产业总产值超过1.7万亿元。 2025年是“十四五”规划收官之年。世界经济增长动能不足、分化加剧，地缘政治紧张因素依然较多，单边主义和贸易保护主义升级，多边贸易体制受阻，民粹主义和内顾倾向增强，关税壁垒增多，影响全球市场预期和投资信心，冲击全球产业链供应链稳定，对国际经济循环造成阻碍，外部输入性风险增多。中国经济回升向好基础还不稳固，有效需求不足，特别是消费增长内生动力偏弱，群众就业增收面临压力。从容应对百年变局，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，建设现代化产业体系，更好地统筹发展和安全，稳定预期、激发活力，推动中国经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，必须稳住农业基本盘，夯科技创新为动力，持续增强粮食等重要农产品稳产保供能力，学习运用“千万工程”经验，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入，为实现“十五五”良好开局打牢基础。 简版中国农业产业发展报告2025（简版） 《中国农业产业发展报告2025》（以下简称《报告》）继续突出战略导向、定量分析的特点，基于统计数据和中国农业产业模型（CASM）等前沿研究方法，回顾与展望了国内外宏观经济和农业产业走势，基于国际贸易和全要素生产率（TFP）视角综合研判了中国农业产业竞争力；聚焦中国农业产业韧性，从进口冲击、气候变化、低碳协同三个维度系统剖析中国农业产业面临外部冲击时的韧性，模拟国际农产品价格下跌对中国农产品进口和国内生产的冲击，制定协调农产品进口和国内生产的策略方案，模拟预测气候变化对我国粮食有效供给和大豆跨境供应链的影响，探讨我国农业生产应对气候变化冲击的可行举措，科学剖析中国农业温室气体排放趋势，模拟居民膳食结构转型的减排潜力，研判未来膳食结构转型的碳市场空间。总结了2024年谷物、油料、畜产品、水产品等20种重要农产品的产业发展特征，展望了2025一2026年产业发展态势。 一、年农业产业发展回顾一、2024年农业产业发展回顾 回顾2024年，全球农业总体运行平稳，联合国粮农组织（FAO）预计2024年全球谷物产量28.42亿吨，同比下降0.5%，稻谷产量和库存消费比均处历史高位，玉米和小麦产量小幅下降。全球食品价格指数持续回落，同比下降2.0%；全球谷物价格指数下降13.29%，全球粮食供应形势有所改善。但在地缘冲突、气候变化、经济波动等多重危机叠加的影响下，全球粮食生产消费依旧处于紧平衡状态，全球粮食贸易量略有下降，且品种分化较为突出，小麦贸易量降幅较大，可能给全球粮食供给市场带来一定影响。中国经济规模稳步扩大，全年实现GDP增长5%，增速居世界主要经济体前列，对全球经济增长的贡献率保持在30%左右。坚持不邂夯实农业基础，防灾减灾和综合生产能力稳步提高，粮食总产量再创历史新高，乡村全面振兴取得新成效。 谷物生产稳中有增，消费和进口下降明显。2024年，中国全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，持续加大粮食生产支持力度，稻谷播种面积、单产和总产量实现“三增”，稻谷产量增至2.08亿吨；小麦播种面积基本稳定，单产和总产量实现恢复性增长，小麦产量增至1.40亿吨；玉米播种面积和单产双增，总产量再创历史新高，达到2.95亿吨。高梁产量314万吨，同比下降1.26%； 大麦生产基本保持稳定，产量稳定在200方吨。随看居民膳食结构升级和人口减少，稻谷和小麦的食用消费下降；受玉米供需格局宽松影响，稻谷和小麦的饲用替代需求明显减弱，玉米饲用消费持续增加，达到1.72亿吨。高粱饲用消费驱动明显，大麦消费降幅明显。三大谷物总消费量降至6.46亿吨，同比下降2.38%。贸易方面，2024年国际稻米价格高位震荡，稻米进口量大幅下降，同比下降37.10%；小麦进口小幅下降但仍处历史高位，全年进口量1118万吨，同比下降7.60%；玉来进口降至1363.6万吨，同比下降49.72%，乌克兰取代美国成为中国第二大玉米进口来源国；高粱和大麦进口增幅明显。 油料稳产提质增效明显，大豆播种面积和产量双降，进口增幅较大。2024年，中国油料产业呈现“大豆稳产提质、油菜提单增效、花生扩量增产”的差异化发展格局，大豆生产播种面积降至1033万公项，产量2065万吨，同比下降0.91%；油菜籽和花生扩种成效明显，播种面积和产量同步增长。三大油料作物总产量达到5616方吨，同比下降0.3%。三天油料作物消费增幅明显，天豆食用消费和工业消费双增，2024年大豆总消费量增至1.27亿吨，同比增长5.26%。贸易方面，三大油料作物进口增幅明显，其中，大豆全年进口量增至10503万吨，巴西、美国仍为主要的大豆进口来源国，分别占比69.14%和22.83%。油菜籽净进口639万吨，同比增加22.84%；花生净进口下降。 肉蛋奶水产生产基本保持稳定，猪肉、羊肉和牛奶产量小幅下降，鸡蛋产量再创新高；肉类和乳制品价格低迷，除牛肉外，肉类和乳制品进口下降，水产品贸易量增额减，贸易逆差收窄。2024年，生猪去产能到位，全年生猪出栏7.03亿头，猪肉产量5706万吨，同比下降1.5%；受牛肉和乳制品价格低迷影响，肉牛产能处于深度调整阶段，产出明显加快，肉牛产量达到779万吨，同比增长3.5%；肉羊养殖基本保持稳定，产量小幅下降，降至518万吨，同比下降2.5%。受消费市场疲软影响，肉鸡生产规模扩张受限，鸡肉产量小幅增长，达到2637万吨，同比增长1.08%。鸡蛋产量再创历史新高，达到3045万吨。牛奶生产止增回降，产量降至4079万吨。水产养殖产能持续提升，水产品产量达到7366万吨，同比增长3.5%。猪肉、羊肉、鸡肉、牛奶等畜产品消费需求小幅下降，鸡蛋、水产品消费持续增长，人均猪肉表观消费量41.3千克，同比下降2.1%； 简版中国农业产业发展报告2025（简版） 受牛肉价格持续走低拉动，牛肉消费同比增长3.8%。进口方面，猪肉进口降至107万吨，牛肉进口仍处高位，鸡肉、羊肉、乳制品进口下降明显，水产品进口量增额减，贸易逆差收窄至23.57亿美元。 其他重要农产品生产稳中有增，棉花、食糖进口增幅明显。2024年，马铃薯核心产区产能优势持续巩固，产量达到9500万吨，同比增长3.83%；消费结构稳定，净出口增速趋缓。棉花播种面积和单产齐增，推动棉花总产量增至616万吨，同比增长9.72%；受海外纺织品服装终端市场需求回升影响，棉花加工需求上升，进口大幅增加，2024年进口棉花262万吨，同比增加37.07%。糖料种植面积下降，得益于单产提升，食糖产量大幅增长，增至996万吨，同比增加11.04%；食糖消费小幅上涨，进口恢复增加。蔬菜生产保持稳定增长，全年蔬菜种植面积2313万公项，产量8.37亿吨，蔬菜消费平稳上升，贸易顺差基本与2023年持平，达到176.1亿美元。水果生产持续升级，种植面积下降，单产和总产同步上升，总产量增至3.27亿吨；价格波动幅度收窄，榴莲、樱桃、山竹等热带水果进口持续增加，贸易逆差收窄至109.1亿美元，同比下降3.3%。 二、竞争力分析二、竞争力分析 农业强国是社会主义现代化强国的根基。市场竞争力综合反映了一国农业资源票赋、技术效率和经济效率，是建设农业强国的核心指标。中共中央、国务院印发了《加快建设农业强国规划（2024一2035年）》，并明确要求，到2027年，农业强国建设取得明显进展··农业国际竞争力进一步提高；到本世纪中叶，农业强国全面建成..·国际竞争优势明显。《报告》基于贸易竞争力视角系统研判了中国农产品的国际竞争力，结合国内外主要农产品价格比较探讨了中国农产品国际竞争力弱的原因。提升农业市场竞争力的核心在于推动技术进步和提升经济效率。《报告》进一步系统分析了中国农业全要素生产率变化趋势，探讨了“大国小农”基本国情下提升中国农产品国际竞争力的优化路径，以期为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国提供决策支撑。 中国农产品国际竞争力明显不足。2023年，中国农产品显示性对称比较优势指数（RSCA）为-0.531，处于缺乏国际市场竞争力的区间（RSCA>0，代表有国际市场竞争力；RSCA≤0，代表缺乏国际市场竞争力），表明中国农产品在国际市场上的竞争力较弱，与此同时，2023年，中国农产品RSCA在全球排名为第134位（图2） 分品种来看，除蔬菜外，中国谷物、肉类和水果处于国际贸易比较劣势，突出表现为缺乏价格优势。从细分品类来看，中国谷物、肉类和水果等核心农产品的RSCA指数处于缺乏国际市场竞争力的区间（图1），2023年分别为-0.894、-0.902和-0.470，中国蔬菜是唯一保持国际贸易比较优势的品类，2023年蔬菜RSCA指数为0.004，从RSCA指数排名来看，2023年中国谷物、肉类、水果和蔬菜的RSCA指数排名分别为第74、90、97和69位（图2），究其原因，中国长期存在的“大国小农”格局，农业生产以小规模经营为主，难以实现规模经济效应，导致土地、劳动力等要素成本无法有效分摊，生产成本居高不下，中国谷物、肉类和水果价格缺乏价格优势和成本优势（图3），在国际竞争中处于不利地位。 （资料来源：WITS数据库；农产品界定为Agriculturalproducts，商品界定为Totalmerchandise；根据WTO贸易统计口径，农产品不包括水产品及其制品；谷物界定为HS代码的第1O章，肉类界定为HS代码的第2章；蔬菜界定为HS代码的第7章；水果为HS代码的第8章） （资料来源：WITS数据库；农产品界定为Agriculturalproducts，商品界定为Totalmerchandise；根据WTO贸易统计口径，农产品不包括水产品及其制品；谷物界定为HS代码的第10章，肉类界定为HS代码的第2章；蔬菜界定为HS代码的第7章；水果为HS代码的第8章） 提升我国农产品市场竞争力的根本途径在于依托科技进步推动农业全要素生产率提升。1978一2023年我国农业TFP年均增长3.14%，其中85%的增长可归因于技术进步，15%源于效率提升（图4）。值得注意的是，2005一2020年，农 业TFP年均增速降至1.92%，且技术进步对TFP增长的贡献率下降至7.00%；但2021一2023年，农业TFP年均增速回升至4.13%，技术进步对TFP增长的贡献率提升至72.39%，科技进步重新成为推动我国农业生产率提升和农产品国际竞争力增强的核心动力（图5）。当前，中国已具备科技支撑农业TFP提升的坚实现实基础，须加快科技创新、推广现代技术以持续提升中国农业全要素生产率。 三、产业热点问题关注三、产业热点问题关注