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[太阳]高密度机柜互联龙头，高速线缆+电源互联+液冷全方位布局！ #产品矩阵：公司立足消费电子，23年起全面进军AI互联硬件，当前公司产品涵盖服务器+交换机联接侧，包括高速外部互联线缆+电源互联产品+液冷散热系列。国产超节点卡间互联密度大幅提升，预计铜连接凭借成本&体积优势，在柜内联接方面将占据主导，带动单柜连接器价值量大幅上行，其中高速线模组高壁垒、高价值量、高利润率，为超节点核心环节，胜蓝拳头产品为高速连接器（莫仕独家授权，国内唯一），目前224G高速线模组已批量出货！此外散热模组方面，公司控股零点科技，核心团队来自维谛等，参股昭明电子布局UQD快插头、manifold分液器等环节！ #客户突破：公司为阿里高速连接器核心供应商，目前224G高速线模组已批量供货，下半年起128卡超节点加速批量出货，27年高密度机柜落地带动单机柜价值量进一步上修，背靠莫仕授权份额40%，#目前字节正加速测试，我们预计年内正式导入，体量不亚于阿里，预计份额亦相当可观，进展大超预期！ [太阳]8月23日，阿里宣布总金额800亿港元的新股配售计划，所得款项净额将100%用于投资全栈AI能力，加强AI基础设施建设，进一步巩固阿里在AI领域的全球领先地位。此前本周四阿里公布财报，AI进展大超预期，#且公司强调：截至本季度末，三年3800亿元投资计划已累计投入约1900亿元，整体进度符合预期。AI相关Capex约可在三年内回本；随着产品毛利率提升，回本周期有望缩短至2.5年。强烈推荐在阿里&字节卡位领先的核心供应商#胜蓝股份！#