AI算力持续扩产,液冷产业链景气度上行。英伟达新一代高功耗GPU平台推进,AI服务器单柜功率提升,液冷从“可选方案”转向高密度算力中心的基础设施。近期市场预期英伟达涨价15%、AI算力资本开支扩张,核心逻辑是算力基础设施投资向服务器、供电、温控等环节扩散。
阿里持续加码800亿港元AI基础设施,国内AI数据中心建设进入持续扩容阶段。液冷覆盖冷板、CDU、液冷泵、管路、控制系统等完整产业链,国产厂商订单兑现可期。