周观点:AI博弈中前进—0823周更新part2#NV服务器开启涨价、算力为基,多家“英伟达最大客户”已被告知,由于内存芯片成本飙升,搭载英伟达人工智能芯片的服务器价格将会上涨,很多情况下涨幅将超过15%。继续关注NV链技术升级方向【深南、鹏鼎、胜宏、德福、东材、凌玮、联瑞】#电源&散热期待Q3进一步放量,目前阶段我们所关注的散热主要为:1)代工(今年业绩),2)卡位(格局),3)全新技术(壁垒),其中3的博弈性最弱,继续关注液冷【二次,远东、五洋、捷邦、飞龙、黄河、国机、四方达,一次磁谷科技等】;电源Q3加速放量,关注景气度较高的超级电容&Mlcc&架构升级等【江海、三环、法拉、京泉华、特锐周观点:AI博奔中前进一0823周更新part2#NV服务器开启涨价、算力为基,多家"英伟将会上涨,很多情况下涨幅将超过15%。继续关注NV链技术升级方向【深南、鹏鼎、胜宏、德福、东材、凌玮、联瑞】#电源&散热期待Q3进一步放量,目前阶段我们所关注的((((((的博奔性最弱,继续关注液冷【二次,远东、五洋、捷邦、飞龙、黄河、国机、四方达【江海、三环、法拉、京泉华、特锐