2026年中国记忆市场研究报告

报告综述

2026年上半年，记忆从一个技术概念变成了一个行业赛道。腾讯云发布Agent Memory，阿里云密集布局记忆能力，火山引擎开源OpenViking，众多厂商融资加速。市场对记忆的认知仍处于混沌阶段，需要正本清源。本报告聚焦智能体记忆（Agent Memory），即智能体在长期交互中沉淀、动态更新并持续指导决策的经验资产。

关键结论

记忆是智能体时代独立且高速增长的基础设施赛道。预计中国记忆市场规模将从2025年的14.4亿元增长至2030年的642.5亿元，复合增长率超过110%。记忆操作系统到2030年规模达218.5亿元，约占记忆市场的34%，是增速最快的细分环节。未来记忆市场将沿四个方向演化：从经验沉淀走向决策沉淀、记忆即服务、端侧与本地记忆、市场标准化。竞争格局上，云大厂、模型厂商、独立记忆平台、企业记忆应用厂商、消费记忆产品五类玩家会师，形成领导者、创新者、实践者、探索者四个象限。

市场定义

市场对记忆存在三个误区：等同于知识库、RAG或超长上下文；当成基础模型能力的一部分；将企业级记忆与消费级记忆割裂。记忆的本质是智能体在长期交互中形成、存储并动态更新的经验资产，支撑智能体跨会话、跨模型复用过往信息，并做出更有效的决策与行动。记忆的四项核心能力是：多模态能力、自进化能力、产品能力、治理能力。记忆类型可分为：语义记忆、情景记忆、程序记忆；个体记忆、项目记忆、组织记忆。

记忆市场的独立性

记忆不属于模型，承载的经验不属于任何模型，天然与多模型配合。记忆有独特的数据门槛，包括数据预处理与解析、多模态数据管理、记忆计算。

市场规模

AI产业正从知识驱动阶段进入经验驱动阶段，经验成为智能体时代的新的生产资料，记忆则成为管理和利用这一生产资料的核心基础设施。记忆市场由记忆硬件、记忆操作系统和记忆应用三个层级构成，记忆操作系统是未来增长最快、价值占比最高的核心环节。预计到2030年，记忆在智能体基础设施中的占比将接近26%。

竞争格局

市场参与者分为五类：

• 云大厂：以腾讯云Agent Memory为代表，依托数据库优势，产品化程度高，但资源投入不足。
• 模型厂商：以Kimi为代表，将记忆定义为模型的附属增强能力，优势在于数据飞轮，但安全合规是软肋。
• 独立记忆平台：以质变科技为代表，强调记忆的中立性和自进化能力，兼容性强，技术深度足。
• 企业记忆应用厂商：以红熊AI为代表，从业务效果倒推，商业化能力强，但场景泛化性不足。
• 消费记忆产品：以硬件形态为主，用户粘性强，但受制于硬件本身。

爱分析建立竞争象限评估厂商，横轴为技术能力，纵轴为市场影响力。领导者象限包括腾讯云和质变科技；创新者象限包括Kimi和记忆张量；实践者象限包括红熊AI；探索者象限包括百度智能云。

未来趋势

记忆将沿四个方向演化：

• 从经验沉淀走向决策沉淀：记忆不仅沉淀经验，还沉淀决策逻辑，成为决策资产。
• 记忆即服务：记忆能力从智能体内部模块变为可独立调用的服务，计费模式也将独立。
• 端侧与本地记忆、数据主权：隐私法规推动记忆向端侧和本地迁移，数据主权诉求增强。
• 记忆市场走向标准化：评测体系、记忆协议、记忆接口、行业基准逐步形成，推动记忆成为公共基础设施。