自动化线爬坡 9月EDI产量继续上修 坚定看好机

#自动化线8月中调试完成，本体量产迅速爬坡。自动化产线8月中完成调试，周产量稳定爬坡，爬升斜率陡增预期9月底，大规模量产将至。 #EDI系统9月产量继续上修，坚定看好此轮拐点。此前核心供应商8-9月量产目标EDI系统已明确，最近9月产量系统继续上修，特斯拉量产快速提升。 #产业进展如期推进，继续看好此轮行业拐点。 T链订单如期推进，8-9月月均翻倍增长，26H2核心供应商有望看到收入端兑现，产业开始进入报表兑现阶段，国产主机厂今年销量目标未变，继续看好此轮行业拐点，标的方面： 1）T链聚焦确定性，除【三花、拓普】外，重点推荐边际变化大的轻量化龙头【福赛科技】，旋转环节谐波减速器龙头【斯菱智驱】，旋转关节+覆盖件【新泉股份】，配套新泉合作【凯迪股份】，边际变化【科达利】；设备【田中精机】；丝杠【贝斯特+恒立液压+浙江荣泰+北特科技+五洲新春】，以及长盈精密、震裕科技、泛亚微透、日盈电子等 2）波士顿链，韩国唯一主机厂，【福赛科技+凯迪股份+泛亚微透】 3）国产本体厂，关注8月宇树上市，推荐关注【宇树科技+上纬新材】#文字观点#