坚定看好半导体设备板块,认为行业正在形成“下游存储扩产—设备订单增长—龙头扩建产能—零部件需求传导”的景气闭环,逻辑从订单预期走向业绩兑现。
- 业绩高增:国产设备进入规模效应释放阶段,拓荆科技2022年营收29.13亿元(同比+49.06%),扣非净利润3.67亿元(同比+861.92%);中微公司2022年营收66.91亿元(同比+34.89%),扣非净利润11.23亿元(同比+108.36%)。
- 设备平台化加速:产能扩张与产品验证加速,中微公司拟投资35亿元建设临港产业化基地二期,验证国产薄膜沉积设备放量。
结论:未来设备订单将继续强化,行业景气度持续提升。