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长期与短期判断
- 长期发展仍存在不确定性,但公司采取全栈式布局,能捕捉各环节机会。
- 短期核心价值集中在硬件和云基础设施层。
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模型层商业价值
- 行业对模型层商业价值的讨论较多。
- 个人观点:API变现为短期模式,非终局;未来在AGI阶段,商业模式将是直接创造成品或交付成果,商业价值将远超仅提供API。
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平头哥布局与竞争力
- 平头哥上一代已出货50万台,为全国产化架构,8月以超节点形式上线。
- 国内仅此两家可规模化放量,其架构支持训练与推理,适用于自动驾驶、具身智能、模型客户等场景。
- 在中国可能是唯一具备商业化、大规模推理和训练能力的平台,已有数百客户验证其价值。
- 平头哥新一代互联带宽优异,技术领先。