1、国产链:
- 宇树科技将于8月19日上市,发行市值约609亿元,体现对本体厂价值重估的关注。
- 国内机器人产量去年达1.5万台以上,今年有望增至数万至10万台,关注国内本体放量。
- 工业场景探索进展良好,机器人放量和产品迭代可同步进行。
2、T链:
- 7-8月周产量持续爬坡,目前达小几百台,预计9-10月提升至1000台/周以上。
- 弗里蒙特工厂改造已启动,总规划40多条子生产线。
- 今年机器人主要用于特斯拉自用,少量面向B端获取应用场景数据。
- 期待量产版V3发布,关注模型和干活能力的提升。
3、建议关注:
- 国产本体:上纬新材、胜通能源、拓【具体公司名称未完整】。