GLMS机械 机器人 Ai整体观点不变

核心就是这个位置要买“未来” 1.买未来的新技术，美股“白毛”也是这个思路，躺平买NV押注的未来，他选的CPO+物理Ai 2.传统Ai Arr投资范式，因为有后训练蒸馏+infra优化的存在，模型追赶速度快，Token价格天花板有上限。并且模型格局天天变，今天国产叙事好，明天海外叙事好是常态。因为最有参考性的Openrouter模型调用指标的排名也天天剧烈波动。“宽幅震荡的不确定困难题”，所以交易赚钱占大头 我们选的是光的另一个新技术薄膜妮酸锂+做机器人模型的本体公司 【共达电声】+【上纬新材】，没太考虑每天的事件催化，已经买未来了，就买资金暂时买的少+公司长逻辑做事情的就行了 光就是买新技术，机器人就是买大额投入卡+算法人才储备做模型的，光里CPO也很好的，市场已经很共识了，复制大家推的即可 【合锻】今天稍微弱了点，主要原因可能还是A股更抱团光暂时＞PCB，震荡市的时候股性也不得已纳入考核因子。【算租】是被DS调用量拖累，不过DS pro有说法是把没弄好的版本发出来了，后续还需要跟踪观望，涨价就是DS卡不行