2026年 日本成长战略本部内部政策：对标中美，明确日本差距与追赶路

跨领域课题应对方向 2026年4月内阁官房日本成长战略本部事务局 目录 1．新技术立国·竞争力强化 ……P2 2．初创企业生态 ……P63．通过金融释放潜力 ……P104．人才培育 ……P145．劳动市场改革 ……P186．减轻家务等负担 ……P227．加薪环境整备 ……P258．网络安全 ……P29 1．新技术立国·竞争力强化 【一、现状与课题】 ● 国内设备投资与研发投资实际上持平（量），而且资本生产率也低（质）。结果导致主要产业国际竞争力下降。 ● AI的价值创造空间正从网络空间向各产业现场扩展，全球企业商业模式转型和研发速度加速。在作为所有领域关键的AI转型（AX）竞争日趋激烈之际，日本在供需两侧均已落后。从企业经营到产业结构、就业结构，在所有层级实现AX是最优先应对的课题。 ●此外，为扩大"危机管理投资"·"成长投资"等各类投资、消除瓶颈，必须缓解市场、技术、需求、政策等方面的不确定性，确保经济安全保障以应对地缘政治风险上升和供应链风险显现，以及补齐以工业用地为代表的基础设施不足等问题。需要综合施策，提高企业对投资回报的可预见性，从而撬动投资。 【数据参考】 ■私营企业设备投资额（兆日元）：-名义投资额：从2013年约81兆日元涨至2025年约127兆日元- 实质投资额：近年来基本持平，约79~107兆日元 ■主要国家研发投资额（实际值，亿美元）： -美国：2023年约8234亿美元- 中国：约5059亿美元-德国：约1752亿美元-韩国：约1341亿美元- 日本：约1939亿美元（增速较慢） ■资本生产率（2023年，附加价值额/资本存量）： -美国：0.31-德国：0.24-英国：0.20- 日本：0.18（落后主要国家）-法国：0.17 ■主要国家私人AI投资（2024年）：-美国：1091亿美元- 日本：9.3亿美元（不足美国的1/100） ■主要国家AI使用率（2025年下半期）：-阿联酋：64.0%-美国：较高- 日本：19.1%（不足阿联酋的1/3） 1．新技术立国·竞争力强化 【二、迄今为止（2025年度内）的举措】 •产业竞争力强化法等修正案内阁决定/提交国会（2026年3月） -大胆投资促进税制中投资规模要求等确认·认定制度的创设（产竞法）- 为确保基础服务持续供给而创设业务效率化计划认定制度（产竞法）- 为确保产业用地、改善现有用地条件及创设产业用地整备计划批准制度（地域未来法）- 为切实履行日美政府战略性投资倡议，加强NEXI财务基础的国债交付相关措施 •量子技术推进战略修订（2026年2月内阁决定）•推进GX（绿色转型）：制定GX推进战略，强化绿色创新基金•AI·数据利用推进的法制整备，以及AI·半导体领域研发强化•经济安全保障推进法修订，强化供应链强韧性政策•向海外（美国）积极促进数据中心投资等 1．新技术立国·竞争力强化 【三、今后的应对方向（2026年度~）】 ◆ AX（AI转型）·DX（数字转型）深化 - 在制造、医疗、农业、物流等所有产业推进AI导入-促进数字化基础设施（数据中心、半导体工厂、通信网络）的国内投资-推进政府·行政的AI利用（行政AX） ◆ 量子·半导体等尖端技术强化 -制定量子技术产业化路线图- 加强国内半导体制造基地（含与TSMC、英特尔等的合作）-强化生物·纳米技术等下一代技术的研发投资 ◆ 经济安全保障与供应链强韧性 - 扩大战略物资（半导体、稀土、医药品等）的国内生产体制- 加强与民主主义同盟国间的供应链合作（日美、日欧、Quad等框架）-重新审视关键基础设施的安全保障规定 ◆ 投资环境整备 -消除规制·制度障碍，吸引外国直接投资-促进工业用地整备-推进研发税制及投资促进税制的制度完善 2．初创企业生态 【一、现状与课题】 ● 在全球初创企业生态圈中，日本的存在感仍然薄弱。2024年，日本初创企业的融资总额约为1万亿日元，与美国、中国相比差距悬殊（美国约为日本的100倍以上）。 ● 初创企业数量及独角兽企业（市值超过10亿美元的非上市企业）数量均明显少于欧美和中国。2025年日本独角兽企业数约为10家，而美国超过700家、中国超过300家。 ● 主要制约因素： -退出渠道（IPO·M&A;）不够完善-风险投资生态尚不成熟，后期融资（后期轮次）不足-大学·研究机构的技术转化（技术转让·知识产权活用）仍滞后- 人才流动性低，从大企业向初创企业的转型渠道不畅 【数据参考】 ■独角兽企业数量（2025年）：-美国：约700家- 中国：约300家-英国：约100家- 日本：约10家 ■初创企业融资额（2024年）： -美国：约3500亿美元- 中国：约500亿美元- 日本：约70亿美元（约1万亿日元） 2．初创企业生态 【二、迄今为止（2025年度内）的举措】 •制定"初创企业五年计划"升级版，确立2027年融资额达到2万亿日元的目标•强化大学发基金（大学基金）运营，支持研究型大学的初创企业创业•整备股票期权税制，推进初创企业的人才吸引·留用•推进政府采购向初创企业开放，扩大政府作为早期客户（Government as a Customer）的功能•强化支持初创企业海外发展的体制（JETRO、JICA的活用） 2．初创企业生态 【三、今后的应对方向（2026年度~）】 ◆ 扩大资金供给 - 扩充风险投资基金，特别是成长期（B轮以后）的大额融资-活用政府系金融机构（日本政策投资银行等）对初创企业的支持-推进机构投资者（年金基金等）向风险投资的资产配置改革 ◆ 强化大学·研究机构的技术转化 - 扩大技术转让机构（TLO）的功能-促进大学教员兼职创业规则放宽-推进大学基金的资金有效运用 ◆ 整备退出环境 -推进M&A;市场整备，扩大中小·成长企业的退出渠道-提高东京证券交易所成长市场（Growth市场）的规则透明性 ◆ 人才·生态圈整备 -推进连接大企业与初创企业的人才交流计划-强化面向海外初创企业和人才的日本市场进入支持 3．通过金融释放潜力 【一、现状与课题】 ● 日本家庭金融资产约2100兆日元，但其中约半数以上为现金·存款，股票·投资信托等风险资产的持有比例与美国相比极低（日本约15%，美国约50%）。 ●个人金融资产未能有效转化为成长投资，成为阻碍经济活力的因素之一。 ● 企业方面，特别是中小企业，仍高度依赖间接金融（银行贷款），直接金融（资本市场筹资）的利用相当有限。 ●东京证券交易所在国际金融市场中的竞争力不足，IPO件数·市值均落后于纽约、伦敦、香港（中国香港）等。 【数据参考】 ■家庭金融资产构成（2024年）：- 日本：现金·存款约52%、股票·投资信托约15%-美国：现金·存款约13%、股票·投资信托约50%■东京证交所上市市值：约700兆日元（纽交所约3000兆日元） 3．通过金融释放潜力 【二、迄今为止（2025年度内）的举措】 •NISA（少额投资免税制度）大幅扩充，推进个人投资促进•推进"资产运用立国"计划，加强资产管理公司的国内基地整备•强化东京证券交易所的改革（提高公司治理、推进PBR（市净率）改善要求）•引进并推进新型金融功能（绿色债券、社会效益债券等）•推进金融科技·数字证券（安全代币等）相关制度整备 3．通过金融释放潜力 【三、今后的应对方向（2026年度~）】 ◆ 促进个人资产的投资转化 -进一步普及·扩充NISA·iDeCo- 加强金融素养教育（学校·职场·地方社区）-推进数字化投资平台的整备与监管现代化 ◆ 强化东京金融中心功能 - 加强面向外国金融机构的规制缓和·税制优惠-推进多语言行政手续整备-活用财政融资，强化气候变化·经济安全领域的政策金融功能 ◆ 中小企业融资的多样化 - 扩大私募股权·成长贷款等风险资金的供给-推进中小企业资本市场利用的支援制度 4．人才培育 【一、现状与课题】 ● 在数字人才、AI人才、理工科人才（STEM人才）的培育方面，日本明显落后于中美。 ●大学·研究生院等高等教育机构中，理工科专业的学生比例低，且女性占比也低。 ● 企业内部的人才再培训（回炉学习·upskilling）体制整备不足，在职人员难以获得数字技能。 ●外国高度人才的获取也存在障碍：签证、居留、子女教育、配偶就业等支援体制仍不完善。 【数据参考】 ■理工科毕业生比例（2023年）： - 中国：约40% -德国：约38% -美国：约22% - 日本：约17%（明显偏低） ■国际移民竞争力排名（INSEAD，2025年）： - 日本：第31位（美国第2位，德国第8位） ■AI·数字领域人才缺口预测（日本，2030年）： -约80万人规模的缺口 4．人才培育 【二、迄今为止（2025年度内）的举措】 •制定"数字人才战略"，推进再培训支援（职业训练给付金的扩充）•推进高中·大学的数据科学·AI教育强化（数字人才培育计划）•扩充海外顶级人才的特定技能·高度人才签证制度•推进女性·老年人·残疾人等多样化人才的活用政策•强化在职人员参加大学院·专门学校的支援制度 4．人才培育 【三、今后的应对方向（2026年度~）】 ◆ 强化大学·研究生院教育改革 -推进理工科定员扩大·课程现代化（特别是AI·数字领域）-活用大学基金，推进顶级研究大学的国际化 ◆ 推进职业人再培训 - 扩充"成人学习支援计划"（回炉助学金等）-推进与企业合作的在职培训（OJT·Off-JT）数字化 ◆ 高度外国人才的获取·定居 -引进"杰出人才绿卡"（特别高度人才永久居留加速制度）-推进接受顶级外国留学生的奖学金·定居支援- 对高度人才家属提供就业·教育支援 ◆ 女性·多样化人才活用 -推进STEM领域女性进入政策（奖学金·导师制度等）- 加强对女性创业·技术人才的支援 5．劳动市场改革 【一、现状与课题】 ● 日本的劳动市场流动性低，长期雇用制度（终身雇用）和年功序列制仍根深蒂固，阻碍了劳动力向成长产业转移。 ● 劳动参与率虽近年有所提升，但女性·老年人的工时受制度约束（103万日元壁垒等），仍存在就业限制。 ●同工不同酬问题持续存在（正式员工与非正式员工之间的薪资差距），影响劳动意愿和生产率。 ●远程办公·灵活工作方式的普及虽有进展，但企业和行业间差距较大。 【数据参考】 ■劳动市场流动性（离职率，2024年）：-美国：约25%- 日本：约9%（明显偏低）■女性劳动参与率（2024年）：- 日本：约54%（M字形曲线有所改善，但仍有差距）-德国：约73%■同工不同酬差距（2024年）：- 日本非正规雇用薪资为正规雇用的约65~70% 5．劳动市场改革 【二、迄今为止（2025年度内）的举措】 •推进"就业安全网整合·强化"，扩充失业给付及再就业支援•大幅修订社会保险·税制中的收入壁垒（103万日元壁垒等的制度讨论）•推进最低工资提高路线图（目标2030年1500日元/时）•强化同工同酬同工同条件的法律整备（规范兼职·有期·派遣劳动者待遇）•推进副业·兼业规则放宽，促进人才流动 5．劳动市场改革 【三、今后的应对方向（2026年度~）】 ◆ 推进劳动力流动化·移动化 -推进内部劳动市场向职务型（Job型）雇用制度过渡-充实职业咨询·就业支援服务（公共职业安定所功能强化）-强化促进产业间劳动力转移的支援措施 ◆ 消除就业壁垒（103万日元壁垒） -推进修订社会保险·税制，扩充女性·短时间劳动者的就业激励- 向中小企业推广实施扶养扣除等制度修订的过渡支援 ◆ 推进工作方式改革 -推进远程办公·弹性工作制度的法律整备- 扩大"选择性周休三日制"等多样化工作方式选择-推进大型企业的副业·兼业普及 ◆ 推进同工同酬同工同条件 -强化法律适用·监督机制-推进透明的薪资·人事处理制度 6．减轻家务等负担 【一、现状与课题】