某国内AI CCL龙头企业交流更新要点
1. AI方案：Rubin compute tray方案M8+LDK1，switch tray方案M8+LDK2，midplane方案M8+LDK2，LPU在送M9但方案还没定。78层正交背板方案测试仍在推进，专家认为M9+PTFE概率较大（M9为主，70层M9+8层PTFE）。若Rubin Ultra不用正交背板，则对switch tray必然要求更高，材料有望升级，但方案仍未定。 2.普通CCL高景气延续：专家认为整体需求旺盛，目前满产满销，且严控接单，实行配额制、限制厚板订单、停止新散单接单。后续薄板CCL和电子布薄布有望上涨更多。目前金安CCL价格松动仅是极个别现象，主要是其此前涨幅远大于其他企业，整体CCL高景气延续。
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