中国营养健康行业概览

报告标签：保健食品、功能性食品、营养健康2025年5月 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 摘要 营养健康食品分为保健食品及功能性食品，保健食品主要为人体补充膳食营养，不可用于治疗疾病，监管较严格，功能性食品饮料常按普通食品管理，进入门槛减低，产品形态多样化。中国营养健康食品行业历经前期野蛮生长后逐步走向规范高速发展，电商推动海外产品进入中国市场，健康概念年轻化驱动功能性食品迅速发展 ◼宏观经济形势对营养健康行业产生了显著的推动作用 根据国家统计局，全国居民人均可支配收入自2019年至2024年持续增长，尤其是2023年和2024年的增长率分别达到6.1%和5.1%，这直接提升了居民的消费能力。此外，居民对健康的重视程度也在增强，医疗保健支出逐年上升，2024年达到2,547元，同比增长16.0%。这些因素共同推动了营养健康行业的发展，促使企业不断创新产品和服务，满足消费者日益增长的健康需求 行业政策法规完善经历了从法规确立、标准化建设到功能宣称精细化的过程，为行业健康发展奠定了坚实的基础 老龄化程度加剧及生活方式疾病人数的增加，驱动消费者更加关注自身的健康状况，并通过寻求营养干预来预防和控制疾病的发生发展，促进营养健康食品行业的发展 ◼中国营养健康食品产业链已形成完整闭环 产业链上游各细分子领域众多，且因各子领域的品类特点和发展情况区别，导致格局差异较大，不同赛道的布局企业众多，尚未出现覆盖整个上游的龙头企业。其中，医药企业凭借原材料生产和产品研发优势，可实现原材料制造、产品生产和自主品牌销售的全链路打通。而相比下，中游已有汤臣倍健、仙乐健康等知名龙头企业，以及下游线上线下销售渠道竞争激烈，发展较为成熟 本报告将对营养健康行业的市场概况、产业链上中下游、消费者行为和竞争态势进行分析，以期对市场未来发展方向做出研判 ◼行业呈现头部企业与中小型企业竞争分化的格局 2024年中国营养健康食品行业竞争格局分化明显，头部企业凭借规模和品牌优势占据较高市场份额，而部分中小型企业面临激烈竞争，成长空间有限。成本高企是行业普遍面临的难题，原材料、生产运营等环节成本压力大，压缩了利润空间，反映出行业整体成本控制能力有待提升。 目录 ◆中国营养健康行业概述 •定义与分类•发展历程•发展环境•市场规模 ◆中国营养健康行业产业链分析 •产业链图谱•上游分析•中游分析•下游分析 ◆中国营养健康行业消费者洞察 •消费者画像•消费者行为 ◆中国营养健康行业竞争格局分析 •竞争格局•财务分析•获批保健食品情况 ◆中国营养健康行业发展趋势 •形态发展趋势•消费趋势•企业跨界 ◆中国营养健康行业代表企业 •仙乐健康•汤臣倍健 ◆方法论◆法律声明 Contents ◆Overview of China Nutrition and Health Industry •Definition and Classification•Milestones•Development Environment•Market Size ◆Industry Chain Analysis of China Nutrition and Health Industry •Industry Chain Mapping•Upstream Analysis•Midstream Analysis•Downstream Analysis ◆Consumer Insights on China Nutrition and Health Industry •Consumer Portrait•ConsumerBehaviour ◆Competitive Landscape Analysis of China Nutrition and Health Industry •Competitive Landscape•Financial Analysis•Approved Health Food Products ◆Trends in China Nutritional Health Industry •Morphological Development Trends•Consumer Trends•Corporate Cross-Border ◆Representative Enterprises of China Nutrition and Health Industry •Sirio Pharma Co., Ltd.•By-healthCo.,Ltd. ◆Methodology◆Legal Statement Chapter1中国营养健康行业概述 ❑定义与分类❑发展历程❑发展环境❑市场规模 第一章【概述】定义与分类 营养健康食品分为保健食品及功能性食品，保健食品主要为人体补充膳食营养，不可用于治疗疾病，监管较严格，功能性食品饮料常按普通食品管理，进入门槛减低，产品形态多样化 保健食品属特殊食品，以保健或补充营养为目的，需认证功效，国产及进口须注册/备案并标注“蓝帽子”，管理参照药品标准，功能宣称须审核且禁止广告代言。功能性食品按普通食品管理，确保安全即可，可明星代言，但无蓝帽子不得宣传保健功能，其功能无需检验且上市门槛更低。 第一章【概述】发展历程 中国营养健康食品行业历经前期野蛮生长后逐步走向规范高速发展，电商推动海外产品进入中国市场，健康概念年轻化驱动功能性食品迅速发展 •进入20世纪90年代，国产品牌纷纷建立，如三株口服液等，并通过大量广告投入扩大销售，但最终因扩大宣传引起消费者信任危机；•1995安利纽崔莱进入中国，并通过直销方式带动市场发展；•1996年《保健食品管理办法》等一系列政策开始实施，初步对行业进行规划； ◼中国营养健康食品行业在政策、技术、需求驱动下规范化发展，未来需通过品质提升、科学传播与精准布局应对全龄化需求 中国营养健康食品行业从无序到规范，逐步形成以政策引导、技术创新和需求升级为核心驱动的发展模式。未来，营养健康食品行业需在产品质量、科学宣传及细分市场挖掘中持续突破，以应对老龄化与年轻化并行的多元化需求。 第一章【概述】发展环境：政策环境 行业政策法规完善经历了从法规确立、标准化建设到功能宣称精细化的过程，为行业健康发展奠定了坚实的基础 第一章【概述】发展环境：经济环境 居民收入增长与消费升级驱动健康需求释放，医疗保健支出显著提升，共促营养健康行业加速创新扩容 ◼宏观经济形势对营养健康行业产生了显著的推动作用 根据国家统计局，全国居民人均可支配收入自2019年至2024年持续增长，尤其是2023年和2024年的增长率分别达到6.1%和5.1%，这直接提升了居民的消费能力。随着收入水平的提高，消费升级趋势明显，居民在食品烟酒、医疗保健等领域的支出比例增加，其中食品烟酒支出占比高达29.8%。此外，居民对健康的重视程度也在增强，医疗保健支出逐年上升，2024年达到2,547元，同比增长16.0%。这些因素共同推动了营养健康行业的发展，促使企业不断创新产品和服务，满足消费者日益增长的健康需求。 第一章【概述】发展环境：社会环境 老龄化程度加剧及生活方式疾病人数的增加，驱动消费者更加关注自身的健康状况，并通过寻求营养干预来预防和控制疾病的发生发展，促进营养健康食品行业的发展 ◼随着老年人口比例不断增加，老年人群体对营养健康食品的需求也在上升 2019-2024年，中 国65岁 及 以 上 人 口 由17,767万人增加至22,023万人，占总人口比例由12.6%增加至15.6%，老龄化程度日益加剧，增加对营养健康食品的需求。如鱼油、辅酶Q10、氨糖软骨素等产品，分别在不同年龄段的老年群体中销量靠前，以满足他们在心血管健康、关节养护等方面的特定需求，从而推动了营养健康市场的整体增长。 ◼生活方式疾病如糖尿病、心血管疾病、肥胖症等的增多，使消费者更加关注自身的健康状况，并寻求通过营养干预来预防和控制疾病的发生发展 2018-2022年，中国亚健康人口从5.6亿人增加至5.7亿人；而针对慢性病，中国30~70岁居民四大慢性病死亡病例数呈上升趋势，由2020年的296.1万例预计增加至2030年的318.5万例，死亡率从308.5每十万人下降到277.8每十万人，面临着严峻的慢性非传染性疾病防控挑战。目前国内以心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病这四类疾病为代表的慢性非传染性疾病导致的疾病负担占总疾病负担的70%以上。在此背景下，消费者会增加对膳食纤维、维生素、矿物质等营养补充剂的需求，以及选择具有特定功能的食品，如低糖、低脂、低盐的食品等，进而促使营养健康市场需求增长。 第一章【概述】市场规模 全球及中国营养健康食品市场规模持续增长，受消费者健康意识提升、人口老龄化及慢性疾病年轻化驱动，头部品牌市场份额扩大，长青市场发展空间广阔，对B端制造商提出更高要求 ◼国内市场规模空间广阔，存在整合机遇 2024年全球营养健康食品市场规模达13,765.8亿元，到2029年达18,213.4亿元；中国为重要市场之一，2024年市场规模达2,602.2亿元，到2029年市场规模达3,207.1亿元。近年来，消费者的健康意识显著提升，全球人口老龄化加剧以及慢性疾病年轻化趋势明显，促使消费者健康管理的主动性不断增强，对预防性健康管理的关注度也迅速攀升，“为健康买单”已逐渐成为大众日常消费的普遍习惯，推动大健康行业持续呈现高增长态势。 头部品牌生命周期长，集中度仍在提升，消费者对高品质产品的需求持续增长推动长青市场份额稳步扩大。头部品牌因产品矩阵及渠道成熟，具备专业性与安全性背书，在市场竞争中维持领先身位。这类品牌的产品主要针对高收入人群，以及对健康和品质有较高要求的消费者。在护肝、骨关节、女性健康等领域，长青市场尚未饱和或鲜有布局，有广阔的发展空间。伴随着消费者需求逐渐向专业化和个性化演变，研发投入大的强功效产品亦有更大发展机遇。长青市场对B端制造商的生产技术、供应链体系以及研发能力提出了更高的要求。 Chapter2中国营养健康行业产业链分析 ❑产业链图谱❑上游分析❑中游分析❑下游分析 第二章【产业链分析】产业链图谱 中国营养健康食品产业链已形成完整闭环，上游依赖技术突破，中游以创新剂型和代工服务为核心竞争力，下游则通过多元化渠道触达年轻化消费群体 营养健康食品行业产业链图谱 原材料供应商 营养健康食品生产制造企业 营养健康食品行业的销售终端及用户 ◼产业链上游为原材料供应商，中游为营养健康食品生产制造企业，下游为流通企业及销售终端 产业链上游各细分子领域众多，且因各子领域的品类特点和发展情况区别，导致格局差异较大，不同赛道的布局企业众多，尚未出现覆盖整个上游的龙头企业。其中，医药企业凭借原材料生产和产品研发优势，可实现原材料制造、产品生产和自主品牌销售的全链路打通。而相比下，中游已有汤臣倍健、仙乐健康等知名龙头企业，以及下游线上线下销售渠道竞争激烈，发展较为成熟。 第二章【产业链分析】上游分析 原材料对企业的研发能力和资金实力要求较高，近年来随着供给格局的逐步稳定和监管政策的不断完善，营养健康食品原材料价格波动幅度逐渐减小 ◼原材料对企业的研发能力和资金实力要求高，行业壁垒较高 营养健康食品行业上游参与者主要为原料及辅料供应环节。原材料从开发到最终商业化应用时间周期较长，多为8-1