中国营养健康行业行业概览| 2025/05
摘要
营养健康食品分为保健食品及功能性食品，保健食品主要为人体补充膳食营养，不可用于治疗疾病，监管较严格，功能性食品饮料常按普通食品管理，进入门槛减低，产品形态多样化。中国营养健康食品行业历经前期野蛮生长后逐步走向规范高速发展，电商推动海外产品进入中国市场，健康概念年轻化驱动功能性食品迅速发展。行业政策法规完善经历了从法规确立、标准化建设到功能宣称精细化的过程，为行业健康发展奠定了坚实的基础。老龄化程度加剧及生活方式疾病人数的增加，驱动消费者更加关注自身的健康状况，并通过寻求营养干预来预防和控制疾病的发生发展，促进营养健康食品行业的发展。
宏观经济形势
根据国家统计局，全国居民人均可支配收入自2019年至2024年持续增长，尤其是2023年和2024年的增长率分别达到6.1%和5.1%，这直接提升了居民的消费能力。此外，居民对健康的重视程度也在增强，医疗保健支出逐年上升，2024年达到2,547元，同比增长16.0%。这些因素共同推动了营养健康行业的发展，促使企业不断创新产品和服务，满足消费者日益增长的健康需求。
产业链分析
中国营养健康食品产业链已形成完整闭环，上游依赖技术突破，中游以创新剂型和代工服务为核心竞争力，下游则通过多元化渠道触达年轻化消费群体。产业链上游各细分子领域众多，且因各子领域的品类特点和发展情况区别，导致格局差异较大，不同赛道的布局企业众多，尚未出现覆盖整个上游的龙头企业。其中，医药企业凭借原材料生产和产品研发优势，可实现原材料制造、产品生产和自主品牌销售的全链路打通。而相比下，中游已有汤臣倍健、仙乐健康等知名龙头企业，以及下游线上线下销售渠道竞争激烈，发展较为成熟。
上游分析
原材料对企业的研发能力和资金实力要求较高，近年来随着供给格局的逐步稳定和监管政策的不断完善，营养健康食品原材料价格波动幅度逐渐减小。原材料从开发到最终商业化应用时间周期较长，多为8-10年。生物发酵和与化工原料的生产对企业资金和研发能力要求极高。新兴原材料的开发和生产通常由大企业主导，而中小企业则主要生产技术相对成熟的原材料。
中游分析
2024年共有391款保健食品获得注册凭证；其中含有批文转让、批文变更等产品62款，新注册保健食品产品329款。新注册的329款中，主要关注维持血糖健康、控制体内脂肪及润肠通便，在剂型上，胶囊成为最普遍的新注册保健食品剂型。
下游分析
营养健康食品销售渠道历经直销、药房、电商三轮切换，如今线上电商已超越传统药房、直销成为我国保健食品销售的主要渠道。2008年以前，营养健康食品的销售渠道以直销为主，采用人海战术，由业务员主导。2008-2019年期间，随着电商的兴起，直销牌照收紧，传统药店迎来了“黄金十年”。2019年至今，销售渠道进一步转型升级，呈现多元化趋势。随着消费者教育水平的提高，对于营养健康食品的需求更加个性化、多样化，品质成为消费者关注的主要因素，品牌商在选择销售渠道时，更多地关注产品与品牌的匹配度。电商平台的产品丰富度、性价比高、便捷性好等特点，使得越来越多的营养健康食品品牌商将线上渠道作为重要布局方向。
消费者洞察
营养健康食品市场呈“双轮驱动”增长格局，中老年群体构成核心消费力量，年轻世代崛起为市场扩张的关键引擎。全球每日服用营养保健品人数占比，2019年与2024年分别为15-29岁+5.9%、30-44岁+7.1%、45-59岁+4.2%、60+岁+1.6%。中国居民健康素养随健康产业发展不断提升，催生对营养补充及健康食品的需求。
竞争格局
中国营养健康食品行业竞争分化明显，行业集中度低，头部品牌凭借研发能力、丰富配方和多样化产品形态主导市场，中小企业聚焦特定群体或场景建立局部优势，线上渠道日益重要且竞争愈发激烈。2024年中国营养健康食品行业竞争格局分化明显，头部企业凭借规模和品牌优势占据较高市场份额，而部分中小型企业面临激烈竞争，成长空间有限。成本高企是行业普遍面临的难题，原材料、生产运营等环节成本压力大，压缩了利润空间，反映出行业整体成本控制能力有待提升。
发展趋势
营养健康食品通过增强口味、提升口感、改善食用方式等途径使产品形态向零食化发展，满足更大范围消费人群的需求。药企跨界药食同源的理念，使得传统药企在跨界食品领域时具备得天独厚的优势，而养生潮流的盛行，也促使普通食品企业纷纷将业务拓展至营养健康食品领域，为消费者带来了更加丰富多元的选择空间。
