2025年中国营养健康食品行业概览：从“朋克养生”到“精准营养”，Z世代健康消费觉醒下的行业发展新态势

www.leadleo.com400-072-5588摘要营养健康食品分为保健食品及功能性食品，保健食品主要为人体补充膳食营养，不可用于治疗疾病，监管较严格，功能性食品饮料常按普通食品管理，进入门槛减低，产品形态多样化。中国营养健康食品行业历经前期野蛮生长后逐步走向规范高速发展，电商推动海外产品进入中国市场，健康概念年轻化驱动功能性食品迅速发展行业政策法规完善经历了从法规确立、标准化建设到功能宣称精细化的过程，为行业健康发展奠定了坚实的基础老龄化程度加剧及生活方式疾病人数的增加，驱动消费者更加关注自身的健康状况，并通过寻求营养干预来预防和控制疾病的发生发展，促进营养健康食品行业的发展本报告将对营养健康行业的市场概况、产业链上中下游、消费者行为和竞争态势进行分析，以期对市场未来发展方向做出研判 2◼宏观经济形势对营养健康行业产生了显著的推动作用根据国家统计局，全国居民人均可支配收入自2019年至2024年持续增长，尤其是2023年和2024年的增长率分别达到6.1%和5.1%，这直接提升了居民的消费能力。此外，居民对健康的重视程度也在增强，医疗保健支出逐年上升，2024年达到2,547元，同比增长16.0%。这些因素共同推动了营养健康行业的发展，促使企业不断创新产品和服务，满足消费者日益增长的健康需求◼中国营养健康食品产业链已形成完整闭环产业链上游各细分子领域众多，且因各子领域的品类特点和发展情况区别，导致格局差异较大，不同赛道的布局企业众多，尚未出现覆盖整个上游的龙头企业。其中，医药企业凭借原材料生产和产品研发优势，可实现原材料制造、产品生产和自主品牌销售的全链路打通。而相比下，中游已有汤臣倍健、仙乐健康等知名龙头企业，以及下游线上线下销售渠道竞争激烈，发展较为成熟◼行业呈现头部企业与中小型企业竞争分化的格局2024年中国营养健康食品行业竞争格局分化明显，头部企业凭借规模和品牌优势占据较高市场份额，而部分中小型企业面临激烈竞争，成长空间有限。成本高企是行业普遍面临的难题，原材料、生产运营等环节成本压力大，压缩了利润空间，反映出行业整体成本控制能力有待提升。 www.leadleo.com400-072-5588来源：CNKI，头豹研究院第一章【概述】定义与分类营养健康食品分为保健食品及功能性食品，保健食品主要为人体补充膳食营养，不可用于治疗疾病，监管较严格，功能性食品饮料常按普通食品管理，进入门槛减低，产品形态多样化营养健康食品分类维生素•维生素为维持身体所需的一类有机化合物，大部分需要通过日常膳食获取矿物质•矿物质是生物体维持正常生理功能和生化代谢等生命活动所必需的化学元素，需通过膳食补充益生菌•对人体健康有益的活性微生物，核心功能为改善人体胃肠道健康，增强免疫力动植物提取•存在于天然动植物体内，对增强身体特定技能有辅助作用，人体自身合成可能不足运动补剂•能够提高运动健康效果的营养补充食品功能饮料•添加电解质/糖类/牛磺酸/维生素等一种或多种饮料，补充人体在运动中损失的水分/能量/电解质无糖饮料•添加人工、天然甜味剂的饮料，替代高热量饮品，减少人工糖分摄入，满足消费者低卡零卡需求健康美容食品•在零食、饮料中添加营养元素或美容物质，有一定健康美容效果，但无需通过保健品注册主要类型定义及特点◼营养健康食品指以补充营养、增强体质、调节机体功能为主要目的的食品，分为保健食品及功能性食品保健食品属特殊食品，以保健或补充营养为目的，需认证功效，国产及进口须注册/备案并标注“蓝帽子”，管理参照药品标准，功能宣称须审核且禁止广告代言。功能性食品按普通食品管理，确保安全即可，可明星代言，但无蓝帽子不得宣传保健功能，其功能无需检验且上市门槛更低。*部分功能性食品已注册为保健食品，如某些能量饮料、运动补剂，此报告视为功能性食品 3保健食品•维生素A、B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12、C、D、E、K等•钙、铁、锌、硒等•乳杆菌、双歧杆菌、革兰阳性球菌等•蛋白粉、辅酶Q10、叶黄素、褪黑素、鱼油、膳食纤维等•乳清蛋白、肌酸等•运动饮料、能量饮料等•无糖气泡水、无糖茶饮、无糖植物蛋白饮料等•助眠软糖、口服玻尿酸、益生菌固体饮料、奶昔代餐等功能性食品代表产品 www.leadleo.com400-072-5588来源：国家统计局，国家卫健委，头豹研究院第一章【概述】发展环境：社会环境老龄化程度加剧及生活方式疾病人数的增加，驱动消费者更加关注自身的健康状况，并通过寻求营养干预来预防和控制疾病的发生发展，促进营养健康食品行业的发展中国65岁及以上人口数量及占比，2019-2024单位：万人17,76719,06420,05620,97821,67622,02311121314151617181905,00010,00015,00020,00025,00012.6%201913.5%202014.2%202114.9%202215.4%202315.6%2024占总人口比例65岁及以上人口◼随着老年人口比例不断增加，老年人群体对营养健康食品的需求也在上升2019-2024年，中 国65岁 及 以 上 人 口 由17,767万人增加至22,023万人，占总人口比例由12.6%增加至15.6%，老龄化程度日益加剧，增加对营养健康食品的需求。如鱼油、辅酶Q10、氨糖软骨素等产品，分别在不同年龄段的老年群体中销量靠前，以满足他们在心血管健康、关节养护等方面的特定需求，从而推动了营养健康市场的整体增长。中国医疗卫生支出按慢病和其他疾病相关疾病细分，2018-2027E单位：万亿元；%2.62.73.13.33.43.53.63.33.94.14.75.46.17.055.7%59.3%56.7%58.5%61.1%63.6%66.1%201820192020202120222023E2024E慢病百分比慢病其他疾病◼生活方式疾病如糖尿病、心血管疾病、肥胖症等的增多，使消费者更加关注自身的健康状况，并寻求通过营养干预来预防和控制疾病的发生发展2018-2022年，中国亚健康人口从5.6亿人增加至5.7亿人；而针对慢性病，中国30~70岁居民四大慢性病死亡病例数呈上升趋势，由2020年的296.1万例预计增加至2030年的318.5万例，死亡率从308.5每十万人下降到277.8每十万人，面临着严峻的慢性非传染性疾病防控挑战。目前国内以心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病这四类疾病为代表的慢性非传染性疾病导致的疾病负担占总疾病负担的70%以上。在此背景下，消费者会增加对膳食纤维、维生素、矿物质等营养补充剂的需求，以及选择具有特定功能的食品，如低糖、低脂、低盐的食品等，进而促使营养健康市场需求增长。 43.73.83.87.88.79.6304050607080024681012142025E2026E2027E67.9%69.8%71.4% www.leadleo.com400-072-5588来源：头豹研究院第一章【概述】市场规模全球及中国营养健康食品市场规模持续增长，受消费者健康意识提升、人口老龄化及慢性疾病年轻化驱动，头部品牌市场份额扩大，长青市场发展空间广阔，对B端制造商提出更高要求全球营养健康食品行业市场规模，2019-2029E单位：亿元中国营养健康食品行业市场规模，2019-2029E单位：亿元*美元兑人民币汇率按各年年末汇率计算◼国内市场规模空间广阔，存在整合机遇2024年全球营养健康食品市场规模达13,765.8亿元，到2029年达18,213.4亿元；中国为重要市场之一，2024年市场规模达2,602.2亿元，到2029年市场规模达3,207.1亿元。近年来，消费者的健康意识显著提升，全球人口老龄化加剧以及慢性疾病年轻化趋势明显，促使消费者健康管理的主动性不断增强，对预防性健康管理的关注度也迅速攀升，“为健康买单”已逐渐成为大众日常消费的普遍习惯，推动大健康行业持续呈现高增长态势。头部品牌生命周期长，集中度仍在提升，消费者对高品质产品的需求持续增长推动长青市场份额稳步扩大。头部品牌因产品矩阵及渠道成熟，具备专业性与安全性背书，在市场竞争中维持领先身位。这类品牌的产品主要针对高收入人群，以及对健康和品质有较高要求的消费者。在护肝、骨关节、女性健康等领域，长青市场尚未饱和或鲜有布局，有广阔的发展空间。伴随着消费者需求逐渐向专业化和个性化演变，研发投入大的强功效产品亦有更大发展机遇。长青市场对B端制造商的生产技术、供应链体系以及研发能力提出了更高的要求。◼报告完整版/高清图表或更多报告：请登录www.leadleo.com◼如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系首席分析师：lamber.hao@leadleo.com主笔分析师：margaret.he@leadleo.com 5 www.leadleo.com400-072-5588来源：头豹研究院第二章【产业链分析】产业链图谱中国营养健康食品产业链已形成完整闭环，上游依赖技术突破，中游以创新剂型和代工服务为核心竞争力，下游则通过多元化渠道触达年轻化消费群体营养健康食品行业产业链图谱◼产业链上游为原材料供应商，中游为营养健康食品生产制造企业，下游为流通企业及销售终端产业链上游各细分子领域众多，且因各子领域的品类特点和发展情况区别，导致格局差异较大，不同赛道的布局企业众多，尚未出现覆盖整个上游的龙头企业。其中，医药企业凭借原材料生产和产品研发优势，可实现原材料制造、产品生产和自主品牌销售的全链路打通。而相比下，中游已有汤臣倍健、仙乐健康等知名龙头企业，以及下游线上线下销售渠道竞争激烈，发展较为成熟。◼报告完整版/高清图表或更多报告：请登录www.leadleo.com◼如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系首席分析师：lamber.hao@leadleo.com主笔分析师：margaret.he@leadleo.com 6 www.leadleo.com400-072-5588来源：头豹研究院第二章【产业链分析】上游分析原材料对企业的研发能力和资金实力要求较高，近年来随着供给格局的逐步稳定和监管政策的不断完善，营养健康食品原材料价格波动幅度逐渐减小中国部分重要维生素价格，2025W18-2025W19单位：元/公斤2025W18VA，50万IU75-82VE，50%116-123VB1，硝酸98%232-235VB2，80%82-86VB6，98%182-188VB12，1%95-100VD3，50万IU233-245VK3，MSB88-95VC原粉，99%23-25泛酸钙，98%53-55肌醇，98%30-35◼原材料对企业的研发能力和资金实力要求高，行业壁垒较高营养健康食品行业上游参与者主要为原料及辅料供应环节。原材料从开发到最终商业化应用时间周期较长，多为8-10年。生物发酵和与化工原料的生产对企业资金和研发能力要求极高。新兴原材料的开发和生产通常由大企业主导，而中小企业则主要生产技术相对成熟的原材料。以维生素价格来看，全球化工龙头巴斯夫位于德国西南部路德维希港的工厂发生爆炸后，巴斯夫宣布工厂停产，并称维生素A和维生素E价值链产品，以及相关类胡萝卜素产品的延迟或中断交付尚不能被排除，随后维生素报价持续走高。随着巴斯夫各产品陆续恢复生产，维生素价格已回落，维生素A价格回落至去年涨价前的水平。近年来随着供给格局逐步稳定和监管政策的不断完善，原材料价格波动幅度逐渐减小。 72025W19现有趋势72-78110-118232-23582-86180-18595-100228-24088-9520.5-22.550-5330-35 www.leadleo.com400-072-5588来源：NHNE，头豹研究院第二章【产业链分析】中游分析：获批情况2024年共有391款保健食品获得注册凭证，新注册的329款中，主要关注维持血糖健康、控制体内脂肪及润肠通便，在剂型上，胶囊成为最普遍的新注册保健食品剂型新注