国产超节点产业梳理与更新20260817 导读

2026年08月17日19:50 关键词 华为 阿里 曙光 浪潮 腾讯 国产超级点 出货量128卡GPU算力 互联架构 光模块 统一内存 功耗 散热 万卡集群 双塔模型 训练推理 超节点 市场份额 全文摘要 在一场关于国产算力与超级点产业梳理的电话会议中，组织者首先表达了对所有参会者的感谢，并概述了会议的主要目的，即探讨国产算力的最新进展以及市场分析。会议详细讨论了多家主要厂商的超级点产品情况，包括出货量、技术特点及市场占有率，特别提到了芯片互联协议的重要性、技术挑战、性能对比以及未来趋势，特别是在大模型训练领域对算力效率提升的潜力。通过讨论，强调了国产算力技术进步和商业化应用的积极前景，并对参会者的贡献表示了感谢。 章节速览 l00:00东吴计算机国产超级点产业梳理中心电话会议开场 会议主持人感谢参与者并宣布会议即将开始，随后播报了免责声明，强调会议内容仅面向特定群体，第三方专家观点不构成投资建议，未经许可不得录音或转发，呼吁理解与配合。 l02:53 2026年国产超级点算力市场分析 对话详细介绍了2026年国产超级点算力市场的主要参与者及其出货量预测，包括华为、阿里、中国曙光、 浪潮、百度、腾讯等。华为在128卡出货量上领先，预计2025年达到6000-7000台，阿里和中国曙光分别在128卡和64卡上有显著出货量，浪潮和腾讯也表现出强劲增长。各企业使用国产GPU和CPU的比例各异，展现了国产算力生态的多元化。 l08:51中国芯片企业自研技术与互联架构分析 对话讨论了中国主要芯片企业在自研技术和互联架构方面的进展。指出华为、阿里、百度等公司在自用芯片上的自研程度，特别是华为和阿里在互联架构上的创新，如华为的UV2.0和阿里的自研link switch。强调了单个GPU密度和互联架构性能的重要性，以及各家公司在支持卡座和实际应用中的表现。 l12:04中国AI芯片与数据中心技术发展趋势 对话深入探讨了中国AI芯片及数据中心技术的最新进展，包括华为、阿里等企业在光互联、统一内存电子技术方面的创新，以及不同厂商在功耗管理、散热解决方案上的策略。特别指出，华为在互联带宽、功耗效率方面表现突出，而阿里则在芯片定制和能效管理上有独特优势。整体趋势显示，正交架构和光互联成为行业标准，800G光模块的应用和高压直流供电成为未来发展方向。 l18:49中国AI算力市场格局与技术发展分析 对话深入探讨了中国AI算力市场的竞争格局，指出华为在算力方面领先，尤其在万卡集群和模型适配上表现突出。阿里、百度、浪潮等企业在训练模型和框架开发上各有优势，市场参与度与开放程度不一。未来市场预计华为将占据最大份额，浪潮和华擎紧随其后，而百度、字节、阿里、腾讯等自用企业也占据一定份额。整体来看，华为和阿里在技术闭环和开放互联标准方面存在差异，但均展现出较强的技术实力和市场影响力。 l25:10国内程序店128卡售价与成本构成分析 讨论了国内程序店128卡的售价范围在1350到1650之间，阿里售价可达2200。成本构成中，GPU芯 片占比46%到49%，光模块18%到22%，正交无背板架构和定制电源分别占11%和8%。阿里采用联合研发的光模块，成本受新架构影响较高。 l29:26中国芯片与光模块市场份额分析 对话深入探讨了中国在芯片、光模块、散热系统等关键领域的市场份额。华为在国产G芯片MPU领域占据主导，份额约48%-49%，紧随其后的是海光和寒武纪。光模块市场中，华工占据40%份额，光讯紧随其后。交换芯片市场，博通占据超过80%份额，华为自用排名第二。散热系统方面，曙光数创份额最大，尤其在冷板CPU领域。整体展现了中国在高科技供应链中的竞争格局。 l36:41超节点电源管理芯片与超级电影出货量展望 讨论了48伏以下服务器电源管理芯片的市场份额，指出国内杰瓦特占据较大份额，海外英飞凌和MPS主导。提及PV背板主要供应商深南电路和沪电等的市场份额。分析了超节点出货量，预测明年128卡出货量将从4500台增至1.11至1.2万台，增速超过百分之百。指出浪潮在推理方案上的增速较快，预计华为仍将领先。 l42:47超级点技术在大模型训练中的应用与前景 讨论了超级点技术在大模型训练与推理中的应用趋势，预测其渗透率将从2023年的20%提升至2028年的45%-47%。强调了超级点在解决算力、功耗及通信墙问题上的优势，特别是在支持大规模模型训练和企业级微调方面的需求明显。指出超级点技术的发展将促进大模型集群的高效并发处理，改善投资回报率尤其在金融风控、自动驾驶等行业智能体应用中展现巨大潜力。 l48:48国产手机芯片与生态差距分析 对话深入探讨了国产手机芯片在单芯片算力、生态兼容性、互联协议及统一内存技术等方面与国际巨头的差距，指出华为虽有追赶，但在带宽、稳定性和功耗等方面仍显不足，生态封闭是主要问题。 问答回顾 发言人 问：国产超级点方案目前的进展情况如何？有哪些厂家在做这方面的业务？阿里、曙光、浪潮和腾讯在国产超级点方面的出货量情况怎样？ 发言人答：国产超级点方案中，华为、阿里、曙光、浪潮、芝麻山、百度智捷和腾讯等公司都有相关业务。其中，华为的出货量最大，折合128卡的话，2023年预计出货量在6000到7000台左右，主要使用自产的384卡，且大部分用于自家计算产品中。阿里去年发布的128卡出货量不大，大约七八十台；今年预计会增长到1200台左右。曙光在64卡的出货量为250台到300台，今年预计全年出货量在500台左右。浪潮在128卡方面去年大约一百多台，今年预计达到2000台左右；同时还有8卡的出货量，去年是30台，今年预计三四百台。腾讯去年销量较小，几十台，但今年消息平台的销量会大幅增长到七八百台，同时通过ODM项目也会有大几百台的出货量。 发言人 问：这些厂商采用的国产GPU品牌及自用情况如何？ 发言人答：华为、阿里、百度和腾讯均使用了自家生产的GPU芯片。例如，华为采用了104卡的950超级港口，阿里使用海光和航影帝的品牌，中国曙光主要采用海光品牌的GPU，浪潮则全部使用国产GPU。百度主要使用P800系列以及寒武纪的芯片，而腾讯也采用了国产CPU。总体来说，这些厂商在国产GPU上的应用较为广泛，且自用比例较高。 发言人 问：目前国产超级点在显存和单个GPU密度方面的表现如何？ 发言人答：在显存方面，华为和阿里占据较大比例，其他厂商则相对较低。单个GPU密度方面，曙光的叉640单位支持卡座密度最高，其次是阿里和华为，百度的单位64卡基金所也较为突出。目前真正大规模落地的只有华为、阿里和曙光，其他厂商如浪潮和腾讯仍以64卡和128卡为主流产品。 发言人 问：在芯片和大规模系统中，互联架构方面有哪些关键信息？ 发言人答 ：互 联 架 构 是 关键 部分 ， 其 中 华 为UV2.0和 阿 里巴 巴 采用 的 是非 标 准的完 全自 研 的linkswitch，支持ulink国际标准。此外，华为和阿里在这一块是完全自研的，而像浪潮则是基于自有技术进行研发。目前性能最强的是华为。 发言人 问：专业总线方面的情况如何？ 发言人答：专业总线领域，华为和阿里分别采用了自家的专业系统总线，阿里巴巴使用财务联盟协议，华为则有专业的UB系统总线。整体来看，业界趋势正朝着正交架构发展，这种架构损耗较小且技术领先。 发言人 问：关于光模块的发展状况怎样？ 发言人答：华为在光模块上使用了较多的800GMPO光模块，其384卡从400G升级到1024G功能的光模块，参数增加一倍的同时数量减少。目前，大部分厂商如华为、华山、智杰、腾讯等采用的是4比1的配比，而阿里巴巴则主要使用博通T75定制的交换芯片。 发言人 问：目前在交换机芯片方面有哪些状况？ 发言人答：目前51.2T的高性能交换机芯片，华为有样片产出，但不对外销售；中兴预计明年小规模上量；宋柯的工程样片由于性能问题延期，尚未正式推出可用的产品。 发言人 问：单卡互联带宽及整体带宽资源方面谁最高？ 发言人答：单卡互联带宽方面，华为最高达到2000亿，阿里和其他厂商则低于华为。在整体带宽资源上华为也达到了大约16PB，阿里为13PB左右，其他厂商更低。 发言人 问：是否所有厂商都有统一内存电子技术？ 发言人答：目前只有华为和阿里拥有类似统一内存电子技术，华为的1024卡变频电阻为256G，而阿里 的18题为1.68卡。 发言人 问：关于功耗方面，哪些厂商具有优势？ 发言人答：在功耗方面，浪潮通过优化架构降低了单个机柜的功耗至50千瓦，整体上各家采用风冷和PUE值在1.2以下的技术方案。华为虽然以能版智能电脑为主，但风冷双趟车的PUE较高，而曙光等厂商支持静默式节能，能效更优。 发言人 问：算力方面，哪家厂商最强？ 发言人答：华为新发布的950拥有最强的总算力MP8，达到17plus，超过中国曙光和其他竞争对手。在万亿和2万亿参数模型训练方面，华为的性能最强，而阿里等其他厂商虽也能做训练，但在模型参数量上不如华为和阿里。 发言人 问：在AI技术框架方面，华为采用了哪种架构？ 发言人答：华为采用的是登记的开源架构，类似于摩托车架构。 发言人 问：目前来看，哪个厂商的模型适配最全？市场份额方面，华为以外的厂商中，浪潮占据了多少份额？ 发言人答：华为的模型适配是最全的。浪潮在市场份额中占了大约23%的份额。 发言人 问：华擎在市场份额中的占比是多少？ 发言人答：华擎在市场份额中的占比大约在20%到25%左右。 发言人 问：目前参与度较好的厂商是哪家？ 发言人答：目前参与度较好的厂商是阿里，因为它除了自有的产品外，还参与了多个项目，如海光芯片等。 发言人 问：从价格维度考虑，国内程序店中谁的128卡售价最高？ 发言人答：华为的128卡售价最高，价格区间大致在1350到1650之间。 发言人 问：阿里自研的M890 108、128芯片及博通定制芯片的总成本占比是多少？ 发言人答：整体来说，阿里自研的芯片及博通定制芯片的成本占到了整体成本的46%到49%之间。 发言人 问：光模块和电源在这类设备中分别占据了价值量的多少比例？ 发言人答：光模块占据了整体价值量的18%到22%，电源部分占了大约8%。 发言人 问：阿里提供的AI服务器方案在总成本中所占比例是多少？ 发言人答：阿里提供的AI服务器方案占据了总成本的13%到14%左右。 发言人 问：在G芯片MPU这一块，华为的市场份额大概是多少？海光在G芯片MPU市场的份额是多少？ 发言人答：华为在国产芯片中的市场份额占了48%到49%。海光的市场份额大约是23%至25%左右。 发言人 问：寒武纪在该领域的市场份额占比如何？光模块市场中，华工和光讯的份额情况如何？ 发言人答：寒武纪的市场份额大约在10%至16、17%之间。华工在光模块市场中份额约为40%，光讯则大约占了30%左右。 发言人 问：交换芯片市场中，博通的市场份额是多少？华为在交换机整机方面的市场份额占比如何？发言人答：博通在交换芯片市场中份额接近80%。华为在交换机整机市场中份额最大，达到了45%左右。 发言人 问：散热方面，人脉推荐的市场份额占比是多少？ 发言人答：人脉推荐在散热领域的市场份额占比超过50%。 发言人 问：华工与光讯在产业链中的相对地位如何？ 发言人答：华工与光讯整体份额较大，其中华工尤其占据较大比例。 发言人 问：目前国内电源管理芯片市场的份额分布是怎样的？ 发言人答：国内杰瓦特份额较大，占了10%左右；海外主要由英菲尼和MPS主导，其中MPS份额大约在15%至45%之间。 发言人 问：明年超节点出货量的预期是怎样的？ 发言人答：预计明年超节点出货量将达到1.1万台至1.2万台，即折合128卡出货量为128卡的1.11到1.2倍左右，增速超过百分之百。 发言人 问：目前阿里、华为等公司在份额方面有无重大变化？明年哪个公司的增速会比较快？