市场缩量企稳震荡蓄势 算力硬件迎海外强催化科技反转窗口逐步打开

狙击龙虎榜小林|财联社 【盘面回顾与展望】 有望迎来变盘。短线情绪较为割裂呈现明显的高低切，低位连板个股表现活跃，批量出现一字加速行情，而中位股亏钱效应明显，好在高位没有走A，周四跌停的传智教育及高争民爆有所修复，下周情绪端仍有望反复活跃。 算力租赁分化中延续强势，科技内部呈现明显的结构性修复特征。在中际旭创入股中石科技的刺激下，光模块散热集体走强，这一产业动作侧面印证1.6T高速光模块需求旺盛、出货顺畅。此外受英伟达CPO硅光交换机全面量产催化，海外光通信公司如AAOl、Lumentum等大涨，有望刺激下周A股光通信公司延续强势。国产超节点依然是本轮反弹的焦点，锐捷网络历史新高之后并未出现明显的兑现，情绪端的共进股份也临近阶段新高，盛科通信7月份的订单正式落地转化为了合同后有望跟随新高，接下来只要等紫光股份和华勤技术跟涨，交换机就能成为这轮反弹最先新高的科技分支，从而带动国产算力走强，科技股也就有了从反弹转变为反转的预期。医药在连续上涨后进入良性分化阶段，板块内部分歧加大，但未出现明显的亏钱效应，资金承接较为有序。作为本轮非科技方向的核心方向，医药板块的行情具备产业基本面支撑，短期分化后仍具备反复活跃的基础。整体而言，当前市场处于连续反弹后的震荡整固阶段，周四的放量回调快速释放了短期风险，周五缩量企稳验证了市场下方支撑 动的特征短期内难以改变。 到数据中心的综合解决方案能力。公司交换机产品已覆盖100G、400G、800G数据中心产品，800G交换机已有供货记录。虽然 绪投机有明显偏好的环节下短期或具备更强的爆发力。天孚通信：8月14日英伟达官宣Spectrum-XCPO交换机全面量产，天孚通信与台积电、矽品、Lumentum、鸿海一同列入供应商名单，承担激光器模块子组件封装与组装。天孚通信在CPO中覆盖FAU（光纤阵列单元）、ELS外置光源模块、1.6T光引擎三大核心器件。公司已在投资者关系活动中明确披露，1.6T光引擎处于量产状态，正在积极协调物料争取更多交付；同时配合客户开发CPO配套的FAU。随着未来CPO渗透率的不断擎升，公司凭借A股唯一进入英伟达CPO核心器件供应链的卡位、1.6T光引擎规 海洋王：随着市场从高位情绪抱团向低位补涨切换，同时情绪投机短期看不到退潮的迹象，资金迎来了对纯粹情绪载体"的极致追逐，海洋王、澳洋健康、天洋新材涨停，智洋创新、久之洋、盛洋科技、百洋医药等跟涨。海洋王作为日内核心之一有受短线热钱关注的可能。