电力设备及新能源周报：动力电池中国企业主导格局延续，政策驱动光伏产业链价格上调

动力电池中国企业主导格局延续，政策驱动光伏产业链价格上调 glmszqdatemark2026年08月16日 推荐 维持评级 本周（20260810-20260814）板块行情 电力设备与新能源板块：本周上涨1.16%，涨跌幅排名第8，强于上证指数。本周锂电池指数涨幅最大，风力发电指数跌幅最大。锂电池指数上涨1.80%，新能源汽车指数上涨1.29%，储能指数上涨1.09%，核电指数上涨0.61%，太阳能指数上涨0.37%，工控自动化指数上涨0.24%，风力发电指数下跌1.23%。 动力电池：中国企业主导格局延续，全球竞争进入多维度阶段 2026年1-6月，全球动力电池装机量约608.4GWh，同比增长20.0%，环比增长29.69%。中国企业主导地位持续增强，七家企业进入前十，合计市场份额达72.4%。其中，宁德时代装车242.7GWh，市占率39.9%，同比增长25.3%，稳居全球第一；比亚迪以87.7GWh位居第二。全球动力电池市场竞争已由简单的生产规模扩张转向制造能力、产品技术、区域化布局及供应链合规能力的综合竞争，中国企业凭借成本优势和产业链优势持续领先。 分析师邓永康执业证书：S0590525120002邮箱：dengyongkang@glms.com.cn分析师王一如 执业证书：S0590525110041邮箱：wangyiru_yj@glms.com.cn分析师李佳 新能源发电：政策预期驱动产业链价格上调 执业证书：S0590525110042邮箱：lijia_yj@glms.com.cn 本周多晶硅价格指数为39.47元/千克，其中N型多晶硅复投料报价在37.9-41元/千克，颗粒硅报价为39-40元/千克。市场价格出现上涨主要受报价上调影响；本周电池片价格全线持续上行，成本抬升叠加海外订单回暖为盘面走强提供了支撑，183来到0.282-0.305元/W，210R升至0.282-0.303元/W，210N上调至0.28-0.302元/W。 分析师朱碧野执业证书：S0590525110045邮箱：zhubiye@glms.com.cn 分析师李孝鹏执业证书：S0590525110040邮箱：lixiaopeng@glms.com.cn 电力设备及工控：全国用电负荷多次破纪录 8月7日，全国用电负荷入夏以来第四次刷新历史纪录，攀升至15.57亿千瓦，较前次峰值增加约480万千瓦。经济持续向好是驱动用电增长的核心原因。今年上半年，全社会用电量累计达到5.1万亿千瓦时，同比增长5.3%。 分析师林誉韬执业证书：S0590525110044邮箱：linyutao@glms.com.cn分析师席子屹 商业航天：江苏发布商业航天三年行动计划，年产值力争达600亿 执业证书：S0590525110043邮箱：xiziyi@glms.com.cn 江苏省工信厅近日正式印发《江苏省商业航天高质量发展三年行动计划（2026-2028年）》，明确了到2028年的发展目标：全省商业航天创新能力将显著增强，产业链条更加完善，卫星应用场景更加丰富，产业规模实现跃升，重点企业年产值力争达到600亿元；火箭年制造能力达到80发，卫星年制造能力超过200颗。 分析师许浚哲执业证书：S0590525110047邮箱：xujunzhe@glms.com.cn 分析师郝元斌执业证书：S0590525110048邮箱：haoyuanbin@glms.com.cn 本周关注：宁德时代，恩捷股份，星源材质，尚太科技，新宙邦，德业股份，鹏辉能源，亿纬锂能，思源电气，宏发股份 分析师梁丰铄执业证书：S0590523040002邮箱：liangfs@glms.com.cn 风险提示：政策力度不达预期、行业竞争加剧致市场价格超预期下降。 目录 1动力电池：中国企业主导格局延续，全球竞争进入多维度阶段..................................................................................31.1行业观点概要......................................................................................................................................................................................31.2行业数据跟踪......................................................................................................................................................................................51.3行业公告跟踪......................................................................................................................................................................................62新能源发电：政策预期驱动产业链价格上调.............................................................................................................72.1行业观点概要......................................................................................................................................................................................72.2行业数据跟踪......................................................................................................................................................................................92.3行业公告跟踪....................................................................................................................................................................................103电力设备及工控：全国用电负荷多次破纪录..........................................................................................................113.1行业观点概要....................................................................................................................................................................................113.2行业公告跟踪....................................................................................................................................................................................124商业航天：江苏发布商业航天三年行动计划，年产值力争达600亿......................................................................134.1行业观点概要....................................................................................................................................................................................135本周板块行情........................................................................................................................................................146风险提示..............................................................................................................................................................16插图目录..................................................................................................................................................................17表格目录..................................................................................................................................................................17 1动力电池：中国企业主导格局延续，全球竞争进入多维度阶段 1.1行业观点概要 据韩国市场研究机构SNE Research于2026年8月5日最新发布的数据，2026年1-6月，全球注册登记的电动汽车（EV、PHEV、HEV）动力电池装机量约为608.4GWh，同比增长20.0%。增速较2026年1-5月（16.3%）有所回升，但仍低于2025年同期水平。其中，中国市场装机量约335.6GWh，同比增长约12.0%；海外市场（除中国外）装机量约272.9GWh。 市场份额方面，中国企业主导格局延续。2026年1-6月，共有七家中国企业进入全球装机量前十榜单，分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达，中国企业合计装车量约440.7GWh，全球市场份额达72.4%，较去年同期提升1.5个百分点，在规模优势、成本优势及产业链协同作用下持续保持全球领先，日韩企业竞争空间进一步收窄。 资料来源：SNE Research，国联民生证券研究所 ⚫宁德时代：继续稳居全球第一，2026年1-6月装车量达242.7GWh，同比增长25.3%，市场份额39.9%。 ⚫比亚迪：以87.7GWh的装车量位居全球第二，同比增长1.6%，