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动力电池中国企业市场份额占比多少？
2026年1-6月，全球动力电池装机量约608.4GWh，同比增长20.0%。中国企业市场份额达72.4%，其中宁德时代市占率39.9%，稳居全球第一；比亚迪位居第二。中国企业主导地位持续增强，全球竞争进入多维度阶段，欧洲市场保持较快增长，中国市场市场份额进一步集中，北美市场表现疲弱。投资建议关注长期竞争格局向好的各环节龙头，如宁德时代、科达利、三花智控、宏发股份、法拉电子、中熔电气等；短期呈现明显边际变化的负极和隔膜环节，如尚太科技、中科电气、星源材质、恩捷股份、佛塑科技等；新技术带来高弹性的企业，如厦钨新能、中一科技、宏工科技、先惠技术、纳科诺尔、容百科技、鼎胜新材、万顺新材、中科电气、元力股份等。
光伏产业链价格上调的原因是什么？
政策预期驱动光伏产业链价格上调。多晶硅本周价格指数为39.47元/千克，主要受报价上调影响；硅片本周价格大幅上调，主要归因于硅料成本政策的影响以及电池片供需关系变化；电池片本周价格全线持续上行，成本抬升叠加海外订单回暖为盘面走强提供支撑；国内组件政策层面持续推动成本定价，头部企业挺价意愿增强，但终端需求支撑仍显薄弱。投资建议关注光伏产业链各环节龙头企业，如硅料龙头企业、产能出海和新技术相关企业、逆变器环节企业、北美市场需求复苏相关企业、盈利率先反转业务延展性强的材料企业。
电力设备行业有哪些投资机会？
电力设备行业投资机会关注电力设备出海趋势明确、配网侧投资占比有望提升、特高压“十五五”线路规划明确的相关企业。全国用电负荷多次破纪录，8月7日，全国用电负荷入夏以来第四次刷新历史纪录，攀升至15.57亿千瓦，经济持续向好是驱动用电增长的核心原因。投资建议关注电力设备领域，如关注Tesla主线、人形机器人后续降本需求、国内领先的内资工控企业的相关企业。
商业航天行业有哪些投资机会？
商业航天行业投资机会关注航空航天紧固件核心供应商、电源方面相关企业、射频微系统陶瓷管道供应商、轻量化壳体供应商、主业有业绩支撑，与商业航天有股权关系的企业。江苏发布商业航天三年行动计划，目标到2028年，全省商业航天创新能力将显著增强，产业链条更加完善，产业规模实现跃升，重点企业年产值力争达到600亿元。
研报提示哪些投资风险？
研报提示投资风险需关注全球竞争加剧可能影响中国企业市场份额，政策变动可能影响光伏产业链价格稳定性，电力设备行业受宏观经济波动影响较大，商业航天行业技术迭代快且市场前景尚不明朗。投资决策需结合行业发展趋势、企业基本面及市场环境综合判断，注意分散投资以规避单一赛道风险。