电新行业周报：AI头部企业Anthropic IPO在即，人形机器人量产提速

行业周报|电力设备 证券研究报告2026年08月16日 AI头部企业AnthropicIPO在即，人形机器人量产提速 电新行业周报20260810-20260814 核心结论 分析师 Anthropic估值或突破2万亿美元。全球头部人工智能企业Anthropic最快将于今年10月正式上市，部分投资者给出的上市估值预期已达到2万亿美元甚至更高。AIDC推荐开启第二增长曲线新宙邦，建议关注半导体压电陶瓷星源材质、氮化铝国产替代金博股份；推荐特锐德、思源电气、东方电气、福鞍股份、神马电力，建议关注蔚蓝锂芯、新风光、欧陆通、赛晶科技、英诺赛科；Q3液冷板块预计有较多边际变化，建议关注冰轮环境、大元泵业、鑫磊股份、磁谷科技、汉钟精机、奕东电子；PCB上游材料国产替代提速，推荐电子铜箔德福科技，关注海亮股份、铜冠铜箔、洪田股份、泰金新能，油墨国产替代黑马广信材料；关注AI电极箔海星股份；推荐感光干膜国产替代先驱福斯特。 杨敬梅S0800518020002021-38584220yangjingmei@research.xbmail.com.cn 相关研究 电力设备：光伏企业签署反内卷倡议书，巴西储 能 招 标 景 气 度 高 增—电 新 行 业 周 报20260803-20260809 2026-08-09电力设备：7月风机招标显著回暖，6月中国逆 变 器 出 海 同 环 比 齐 升—电 新 行 业 周 报20260727-20260802 2026-08-02电力设备：“十五五”可再生能源发展规划发布，风光装机目标28亿千瓦—电新行业周报20260720-20260726 2026-07-26 宇树累计下线约1.8万台，人形机器人量产持续提速。8月12日，宇树科技宣布旗下双足人形机器人累计生产下线约1.8万台。人形机器人板块推荐优必选、科达利、兆威机电，建议关注福莱新材、汉威科技、浙江荣泰。 江苏省工信厅发布《江苏省商业航天高质量发展三年行动计划（2026-2028年）》。到2028年，建成1-2个省级制造业创新中心，中试验证能力明显提升；商业航天推荐明阳智能、迈为股份，建议关注钧达股份、华菱线缆、上海港湾、泰胜风能、海优新材、宇晶股份。 冀南现货市场转正，国南网跨区保供保障供电安全。本周，河北南部电网现货市场转入正式运行；南方电网负荷第五次创新高，跨经营区现货交易在晚峰补充196万千瓦电力；7月绿证价格指数环比上涨23.1%；星环聚能完成8.8亿元A++轮融资。电力设备推荐中熔电气、广信科技、平高电气、国能日新、南网科技，建议关注大连电瓷、协鑫能科、特变电工、长高电气。 国内7月新增投运新型储能项目装机景气度环比提升。根据CNESA DataLink，26年7月国内新增投运新型储能（本月统计中不含熔融盐储热）项目装机规模共计4.90GW/15.77GWh，同比+46%/+75%，环比+4%/+27%。储能环节推荐：德业股份、阳光电源，建议关注固德威、思格新能。 7月新能源乘用车零售渗透率创新高，楚能新能源宜昌二期锂电池项目正式投产。7月国内新能源乘用车零售渗透率达到65.1%，新能源汽车出口维持高增趋势。8月9日，楚能新能源（宜昌）二期锂电池产业园项目正式投产。该项目总投资220亿元，规划产能80GWh。26Q3锂电中游基本面持续趋好，推荐宁德时代、鹏辉能源、亿纬锂能、恩捷股份、当升科技，建议关注富临精工、中一科技；钠电池建议关注鼎胜新材、万顺新材、普利特；消费电池推荐珠海冠宇。 风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧，行业政策风险 内容目录 7月欧洲电动车销量同比高增，环比下降................................................................................4光伏产业链价格持平................................................................................................................7本周锂盐价格环比上涨，钴盐价格环比下行............................................................................9行业动态................................................................................................................................11超越SpaceX！Anthropic估值或突破2万亿美元............................................................11宇树累计下线约1.8万台，人形机器人量产持续提速......................................................11中国厂商占全球人形机器人出货量超97%，量产优势进一步强化...................................11河北南部电网现货市场正式运行，受端省现货定价机制正式落地....................................11南方电网负荷第五次创新高，跨经营区现货交易支撑晚峰保供.......................................127月绿证价格指数明显上行，绿证定价信号进一步增强...................................................12星环聚能完成8.8亿元A++轮融资，聚变工程化转入装置与部件协同推进.....................127月新能源车渗透率再创新高，新能源与出口形成有力支撑............................................13楚能新能源宜昌二期80GWh锂电池项目正式投产..........................................................13硅料报价上涨....................................................................................................................13明阳智能中标广东徐闻东三500MW海上风电项目，拟安装30台16.7MW机组...........13江苏省工信厅发布《江苏省商业航天高质量发展三年行动计划（2026-2028年）》.........14一周行情小结.........................................................................................................................14风险提示................................................................................................................................17 图表目录 图1：欧洲十国7月销31.9万辆，同环比+41.8%/-21.3%......................................................4图2：德国7月销10.9万辆，同环比+44.9%/-6.1%...............................................................5图3：英国7月销6.6万辆，同环比+40.5%/-26.7%...............................................................5图4：法国7月销5.2万辆，同环比+85.4%/-23.8%...............................................................5图5：意大利7月销2.0万辆，同环比+27.2%/-33.1%...........................................................5图6：西班牙7月销2.8万辆，同环比+31.2%/-15.3%...........................................................6图7：瑞典7月销1.2万辆，同环比+12.7%/-39.5%...............................................................6图8：挪威7月销1.0万辆，同环比+0.5%/-50.5%.................................................................6图9：葡萄牙7月销1.0万辆，同环比+41.7%/-21.0%...........................................................6图10：瑞士7月销0.7万辆，同环比+15.5%/-25.7%.............................................................6图11：芬兰7月销0.4万辆，同环比+23.0%/-15.9%.............................................................6图12：多晶硅价格下降...........................................................................................................7图13：硅片价格下降...............................................................................................................7 图14：电池片价格上涨（元/W）............................................................................................7图15：组件价格持平（元/W）................................................................................................7图16：光伏玻璃价格持平（元/平方米）.................................................................................8图17：本周白银银浆价格环比上升（元/kg）.........................................................................8图18：本周EVA胶膜单价环比持平POE环比下降（元/平方米）.........................................8图19：本周动力电池价格环比微涨.........................................................................................9图20：本周锂盐价格环比上涨.......