2026年6月新能源汽车行业月报

2 0 2 6年6月 03行业政策02市场动态01市场销量表现 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 •6月，乘用车市场销量为168.7万辆，同比下降21.2%，环比上涨12.8%；新能源市场销量约为99.8万辆，同比下降10.1%，环比上涨9.4%。 •6月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的59.2%，相比去年同期上升7.3个百分点。 新能源市场整体表现 •6月，纯电动销量约68.7万辆，同比上涨1.7%，环比上涨10.1%；插电混动销量约31.0万辆，同比下降28.5%，环比上涨7.7%。•2026年新能源累计销量452.0万辆，累计同比下降14.3%。 新能源市场厂商销量排名 •6月，新能源市场TOP 10厂商市场份额约为62.5%；比亚迪、吉利汽车和零跑汽车位居TOP 3；小鹏汽车取代赛力斯汽车挤入榜单。 •累计来看，TOP 10厂商格局相对稳定，蔚来汽车多品牌矩阵发力，借力乐道3款上市车型排名攀升，反超理想汽车。 新能源乘用车市场销量TOP 10城市 •6月，TOP 10城市销量占比为27.3%，比上月（25.1%）增加2.2个百分点；TOP 3城市分别是：北京市、上海市和广州市。•本月新能源渗透率TOP3城市为：深圳市(71.5%)、重庆市(67.6%)、北京市(66.7%)；渗透率最低的城市是广州市(52.3%)。 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 •6月，纯电动市场销量TOP 3细分市场分别是：B-SUV(19.6%)、A0级(14.4%)、B级(12.3%)。跟上月相比，D-SUV和A-SUV市场份额上升明显（+1.7个百分点、+0.9个百分点），A0级市场份额下降相对较多（-1.5个百分点）。 •相比去年同期，C-SUV市场份额从5.1%扩张至9.8%、B-SUV市场份额从15.5%扩张至19.6%；而A00级市场份额从12.0%收缩至3.9%。 纯电动市场分产权归属分析 •6月，纯电动市场个人用户占比为84.8%；同比持平；单位用户占比8.7%，同比上涨60.3%。 •累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占85.0%；单位用户占8.2%。 纯电动市场厂商销量排名 •6月，纯电动市场TOP 10厂商市场份额约为69.0%；比亚迪、吉利汽车和零跑汽车位居TOP 3；上汽乘用车取代理想汽车挤入榜单。 •累计来看，比亚迪断层领先，吉利汽车和特斯拉位居TOP 3；TOP10格局稳定。 纯电动市场车型销量排名 •6月，TOP 10车型销量占比为30.9%；星愿、MODEL Y(国产)和零跑A10位居TOP 3；MONA M03、YU7和缤果Pro取代MODEL 3(国产)、海狮06 EV和宏光MINI EV进入前十。 •累计来看，Q05取代宏光MINI EV进入前十。 纯电动市场竞争格局 •从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域：•续航里程100-250km段，宏光MINI EV优势地位稳定； •续航里程300-450km段，星愿领先优势突出，元UP、海豚、Q05势头强劲，竞争胶着；•续航450-700km段，MODEL Y、蔚来ES8优势地位稳定；•续航700km及以上的市场，理想i6反超YU7位居该梯队第一，YU7、SU7态势稳定。•相比上月，改款车型极狐贝塔T1取代极狐T1进入TOP 25榜单。 纯电动市场竞争格局 •从车身尺寸的布局来看，宏光MINI EV、海鸥维持在A00级、A0级市场的领先优势；A级车市场吉利星愿优势扩大；而B级及以上市场，MODEL Y、理想i6与小米YU7竞争胶着，蔚来借力ES8及乐道L80强势追赶。 •随着新能源市场的发展，主流市场纯电竞争多点开花，自主(如吉利、五菱、比亚迪)品牌主导A级以下市场，新势力（如小米、特斯拉、理想、蔚来）在C级及以上市场竞争焦灼，B级市场比亚迪的主导优势被其他自主品牌和新势力品牌（如零跑）逐步削弱。 02.市场动态 1.行业动态 重点行业动态导览：6月 •新能源相关企业本月重要动态 新能源企业大事件——宁德时代发布全球首款实证型钠电储能场站解决方案 •2026年6月22日，宁德时代在德国慕尼黑举办天恒2026全球发布会，发布全球首款实证型钠电储能场站解决方案——天恒钠电。方案及供应链已达商业化水平，标志着钠离子电池进入产业化验证的关键周期；中国市场的首批系统将于今年9月交付，2026年底目标全年出货1GWh。 钠电特性与产业化竞争布局 实证型钠电储能场站解决方案特性及优势 “天恒钠电”储能系统：宁德时代推出的全球首款专为大型储能电站设计的、已经过厦门30亿元实证基地完成贴近真实场景的系统性测试，确保可靠的钠离子电池整站级解决方案。 钠电优势：钠资源遍布全球、储量丰富，具备宽温域、长寿命特征。相较锂电，钠电材料体系热安全性更优、成本对资源波动更不敏感，更适配高寒地区、长时储能、基站备用及新能源重卡启停等场景。 方案特性：采用整站级模块化设计，单套设备最高储能超30MWh，支持1至8小时时长灵活配置，具备快速隔离故障模块的便捷运维能力；系统为钠电专项优化了Bi-DC双向控压系统，提升整站效率近2%。并采用专用BMS的无平台电压区特性实现更精准的SOC估算。 2026年为钠电产业化验证关键周期，行业从参数竞争转向良率、体系稳定性、系统交付与场景绑定的综合竞争。主要竞争厂商亦有所动作： 五大核心突破： (1) 25°C下15000次超长循环寿命(2) -20°C容量保持率超92%，45°C仍大于10000次(3)材料膨胀力降低40%、热失控表面温度降60%、产气量减少35%(4)辅源功耗从锂电2%降至1%(5)运行噪音仅65dB，适配城市噪声敏感场景 新能源企业大事件——蔚来能源与中安能源签署合作协议,将共建储充换一体化换电站 •2026年6月25日，蔚来能源与中安能源在合肥签署2026年战略合作协议，双方将合作共建500座储充换一体化换电站，合作半径从安徽省内延伸至全国，重点覆盖长三角、京津冀、大湾区、大西北区域。 国资资产投资+车企技术运营合营模式，优势互补 蔚来换电战略 随着新能源汽车的持续渗透，换电模式迎来三大战略窗口： 合作模式：蔚来能源与中安能源采用国资资产投资 +车企技术运营合营模式，中安能源提供资金、场地、电网资源，蔚来输出标准化换电技术与智能化运营体系，实现资源与技术双向互补、轻资产规模化铺网。 •补能效率优势：换电3分钟完成，蔚来近亿次换电服务验证•车电分离价值：电池不计入购置税税基，2027年后政策优势凸显•能源网络潜力：换电站作为分布式储能单元，可参与电网调峰 合作背景：双方2025年12月已完成首批50座换电站签约交割。中安能源作为皖能集团旗下专业充换电运营平台，与蔚来合作形成了可复制推广的“安徽经验”,共同推动充换电网络从区域试点走向全国规模化复制。 蔚来换电战略坚持：先建网（建立规模效应）、再盈利 从“独建”到“共建”：蔚来能源通过开放合作，联合全国超40家地方国资平台、能源央企与产业链伙伴，合伙共建投运换电站，持续验证“技术运营+资产持有”合作模式复制可行性，以合作形式缓解自建重资产压力，加速全国补能网络渗透。 现有规模：截至2026年7月，蔚来已建成换电站3980座，并计划2026年底突破4600座。持续铺设、加密现有网络。正处于“超前投入期”向“规模效应兑现期”过渡的关键阶段。 核心目标：计划一年内，在全国范围内合作共建500座储充换一体化换电站 布局规划： •核心区域：覆盖长三角、京津冀、粤港澳大湾区、大西北等四大核心经济带。 盈利的“野心”——“换电联盟”尚未落地：联盟已有长安、吉利、奇瑞、江淮、广汽、路特斯、中国一汽等7家车企，宁德时代以投资方身份入局，但尚无一家推出量产换电车型，蔚来换电网络仍是蔚来系“私家专属” •站点类型：兼顾高速干线补能与城市核心区域覆盖。 •技术特征：采用"储充换"一体化设计，换电站本身具备分布式储能属性，可参与电网调峰调频。 新能源企业大事件——小鹏集团正式发布X-Mind，让自动驾驶拥有「预见未来」的大脑 •2026年6月29日，小鹏集团正式发布X-Mind技术框架，将预测性世界模型内嵌为车端Visual CoT（车载智能体视觉思维链），以96 Token思维草图打通「先想后行」认知闭环，标志着小鹏物理AI从体验竞争迈入架构竞争，从感知堆料转向边缘算力下的未来推演效率与可解释性 小鹏集团X-Mind车端预测性世界模型深度解析 工作原理——三步走 循环块扩散· RBD 看懂现在 多摄像头感知当前路况、车辆、信号灯 想象未来 一次计算完成步步推演 未来12帧画面96个信息点 决策过程看得见、说得清 在内部生成【思维草图】——不是高清图片，而是简化的鸟瞰路线图，标注哪里会有车、灯是什么颜色、该怎么走 传统方案需要反复计算才能生成清晰预测，X-Mind把多步压缩进一次运算。生成质量FID从67.30降至9.59，但速度几乎不变。 就像把一段视频浓缩成一张「交通示意图」，只保留开车需要的关键信息：车道、障碍物、红绿灯、导航方向。过滤掉天空、建筑纹理等无关细节，大幅节省车端算力。 系统会展示「如果继续开，前方车辆会占哪里、车道是否连通」。遇到急刹、汇入、路口博弈时提前预警，也方便工程师和用户理解AI为什么这样开。 规划行动 质量提升7倍·速度不减 基于预想的未来，计算最安全、最合规的行驶轨迹 小鹏物理AI的谱系与落地 类比：老司机过路口前，会先扫一眼、脑补几秒后的车流变化，再踩油门或刹车——X-Mind让AI具备同样的预判习惯 VLA 2.0具身智能延伸 新能源技术动态 自动驾驶 智能座舱 三电 东风新一代固态电池下半年量产装车 高通发布车端AI Claw智能体生态 英伟达联合51Sim展出SimOne4.0闭环仿真平台 •2026年6月24日，英伟达与51Sim在链博会上联合展示了面向自动驾驶的“数据驱动闭环仿真”技术。构建了能将真实道路采集数据转化为高保真、可交互、可编辑数字场景的仿真基础设施，从而解决传统仿真中真实数据无法交互演化的瓶颈，标志着自动驾驶研发正从“基于规则”转向“基于真实数据的闭环”时代。 •2026年6月11日，东风汽车宣布自主研发的新一代固态电池将于今年下半年启动量产装车。电池采用氧化物-聚合物复合固态电解质路线，能量密度达350Wh/kg，满电续航超1000公里，低温性能提升逾10%，-30℃剩余电量可保持74%以上，170℃高温耐受能力远超国标要求。• •2026年6月5日，在2026高通汽车技术与合作峰会上，高通联合诚迈科技、车联天下、斑马智能、德赛西威、镁佳科技、中科创达等伙伴，宣布车端人工智能Claw生态计划，将智能体AI引入智能座舱，推动汽车从“移动工具”进化为“智能伙伴”。 •闭环仿真体系对提升研发效率的关键作用：将车企传统的“采集-训练-测试”线性流程，升级为“采集-重建-生成-训练-验证-再训练”的持续迭代闭环，让稀缺的真实路采数据成为可复用的高价值资产;平台能泛化生成海量长尾场景，使模型能在仿真环境中持续交互和训练，大幅提升了数据利用效率和模型迭代速度。 •技术突破：骁龙数字底盘与高通智能体AI运行环境结合，支持全天候多模态感知，依托终端侧混合专家模型（MoE）实现百亿参数大模型的复杂语义理解、逻辑推理与多步骤任务规划，无论是否联网均可快速响应；六层车规级安全机制覆盖车辆控制分级、用户授权、操作审计、安全策略、隐私保护与车企配置，保障AI能力在认证框架内可靠调用。 技术突破：实现电极材料、固态电解质到整包集成的核心技术自主掌握；针对固态电解质硬度大、内阻偏高等量产难题，通过优化内部接触面、定向泄压与热电分离等技术逐一突破