电力设备行业跟踪周报：AIDC及材料潜力可期，锂电储能增长确定

电气设备 2026-08-17 曾朵红,阮巧燕东吴证券 yuannauy

电气设备板块表现强于大盘：本周电气设备板块上涨1.16%，表现强于大盘，其中锂电池板块上涨0.67%。
储能行业增长确定：2026年7月国内新型储能新增装机4.90GW/15.77GWh，同比增长46%和75%。1-7月累计装机约74GWh，同比增长14%。美国、德国、澳大利亚等国家和地区储能市场均呈现高增长态势。
电动车行业：7月新能源汽车产销分别完成157.6万辆和156.1万辆，同比增长26.8%和23.7%，占新车总销量60.4%。钠电商业化继续推进，中科海钠与一汽解放联合研发的钠离子电池换电牵引车进入第410批公告。
锂电材料价格：碳酸锂价格持续上涨，国产99.5%碳酸锂价格达到14.75万/吨，上涨6.1%。正极材料中，钴酸锂价格下跌2.3%，磷酸铁锂价格上涨4.4%。负极材料、隔膜、电解液等价格暂稳或呈现上涨趋势。
新能源行业：光伏、风电行业需求有所分化，光伏需求明显偏弱，价格低迷；风电招标和装机规模下滑，但欧洲市场对海上风电需求较高。
工控和电力设备行业：2026年Q1工控自动化市场增速同比+2.3%，制造业PMI环比下降，但工业增加值和机器人、机床产量数据向好。
人形机器人行业：2026年上半年全球人形机器人出货量达1.91万台，同比增长272%。特斯拉Gen3即将推出，预计2027年推向市场，2030年预期100万台。

锂电板块：看好板块反弹，预计2026年需求增长35%+，2027年仍有25%+增长。推荐宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯等电池龙头，以及璞泰来、恩捷股份、鼎胜新材等材料龙头。
储能板块：看好大储、工商储、户储龙头，推荐阳光电源、德业股份、禾迈股份等。
AIDC板块：海外算力升级对AIDC要求持续提升，国内相关公司迎来出海新机遇，推荐有技术和海外渠道优势的龙头。
人形机器人板块：看好T链核心供应商，推荐三花智控、拓普集团、富临精工等执行器供应商，科达利、绿的谐波、斯菱智驱等减速器供应商，浙江荣泰、北特科技等丝杆供应商。
电网板块：推荐国电南瑞、国网信通等二次设备龙头，关注平高电气、许继电气等特高压设备龙头。