【天风轻纺孙海洋】恒林股份:客户大幅上调订单!此前市场预期恒林太仓线束盒出货从今年30万只+有望增至明年60万只。据我们产业调研,预计受益算力需求高景气,客户大幅上调订单指引,#目前仅N客户月出货量增至7万只年化有望80万只+,若考虑AWS等新增客户,#线束盒规模有望大幅超越此前预期;明年恒林太仓营收或轻松超越10亿。我们此前持续提示产业变化及公司机会;目前恒林太仓通过安费诺及富士康供应NVL等客户线束盒,在该领域具备极高市占及全球头部客户资源;同时,搭载滑轨的液冷柜正与泰科密切沟通合作;有望进一步打开市场潜力;恒林太仓实现收入业绩大幅放量。公司发展第二曲线诉求明确,恒林太仓持续超预期;此外现