恒林股份:
- 上调明年线束盒出货预期至8亿+(原6亿+)。
- 恒林太仓在线束盒领域市占率超70%(NVL),客户资源丰富(AWS、AMD等逐步放量)。
- 与TEL推进液冷柜合作,预计明年增量5K-1W台,单值2W+,市场空间更大。
- 在手现金充沛,金刚石与外延项目可期。
裕同科技:
- 预计华研液冷2027年收入达20亿+,2026Q4起逐步放量。
- 产品涵盖DIMM、高速连接器液冷中的MIM件+CNC等。
- 作为rubinultraT1独家研发ZQD,价值量约1.5万美元/柜,年内试验线落地,ultra量产后份额及净利率可期。