东吴计算机王紫敬书接上文 AI新场景突破之后

2026-08-14 未知机构肖峰

AI新场景突破后，物理AI成为最具成长空间的核心主线。

制造业是AI赋能产业升级的重心：作为全球第一制造大国，我国制造业高端化转型需求迫切，物理AI作为AI与工业场景深度融合的载体，兼具政策与产业内生动力，成长空间广阔。
我国具备发展物理AI的核心优势：相较于海外通用大模型先发优势，我国拥有完整的工业产业链、丰富的制造场景和海量工业数据，形成本土化场景理解、垂直数据积累与全产业链协同的竞争壁垒，易孕育全球龙头。
物理AI进入规模化落地阶段：当前大模型多模态、智能体能力持续迭代，已具备适配复杂工业场景的基础，正从试点验证迈向规模化落地，长期配置价值突出。
相关关注标的：中控技术、能科科技、东土科技、敏芯股份、品茗科技、奥比中光、索辰科技、海康威视等。
风险提示：工业AI落地进度不及预期；制造业资本开支放缓；技术迭代不及预期。