地产链家居 金九银十临近 地产企稳 家居估值有望修复
玫瑰基本面：#短期～仍处底部区间。Q3基数显著下行，同比增速有望改善。#中期～核心城市房价止跌，家居板块或迎估值修复。#长期～市占率提升或与地产拐点共振。 玫瑰安全边际：二线pb低于1x，龙头pe 10x左右，5%股息率，账上净现金充裕。 玫瑰家居行业：供给侧持续出清，部分企业关停低效工厂、剥离亏损资产，如美克家居、江山欧派等，竞争格局改善。 玫瑰筹码结构：基金持仓接近0，26Q2家居板块基金行业持仓比例仅0.02%。机构持续减配，抛压得到释放，后续一旦地产预期催化，板块具备较强的反弹基础。 结论：把握估值修复，拥抱具备强alpha的公司～ 持续重点推荐#顾家/欧派/红星美凯龙/华旺/公牛/兔宝宝
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