Fabrinet扩产加速,AI光模块自动化设备打开第二增长曲线——0813#观点重申、Fabrinet扩产、凯格有望成为核心设备受益方。市场产业链信息显示,Fabrinet在建10条光模块自动化产线,其中8条由凯格供应。若后续订单及交付持续验证,其意义在于凯格精机正在从传统SMT设备向AI光模块自动化装备延伸,打开新的成长空间。#Lumentum等光器件需求爆发、制造端资本开支进入扩张期。AI算力持续升级,800G、1.6T乃至更高速率光互连需求快速增长,Lumentum等光器件厂商持续受益;Fabrinet作为全球重要光电制造平台,承担光器件封装、光模块组装及测试等制造环节,需求增长将进一步