广发建筑耿鹏智团队 逻辑先进制程代工大厂业绩

8月13日盘后，中芯国际、华虹宏力公布最新业绩。#毛利率及业绩均超市场预期。##中芯国际:# 26Q2销售收入30.1亿美元/同比+36%。毛利率为25.3%/环比+5.2pct。归母净利润4.8亿美元/环比+143%/同比+262%。 #华虹宏力:# 26Q2销售收入7.2亿美元/同比+27%。毛利率为16.5%/环比+3.5pct。归母净利润0.39亿美元/环比+85%/同比+386%。 逻辑先进制程代工大厂毛利率及业绩超预期，#我们持续看好国产存储及逻辑先进制程巨头CAPEX提速、对应高端半导体洁净室市场扩容放量，看好内资洁净室接单提速、竞争格局改善！ [拳头][拳头]继续独家强推#柏诚股份#国内洁净室龙二/布局洁净室模块化，核心受益国内存储扩产。看300亿元/翻倍空间。 [拳头]重点推荐低位#深桑达A# 国内洁净室龙一/旗下中电安达&协多利深耕模块化IDC，预计26H1旗下中电二/中电四公司新签增速预期或超预期，两存、先进制程、东南亚贡献增量订单，分部估值看360亿元/翻倍空间。 关注#华康洁净#转型半导体洁净室/具备切入大厂区位优势 海外链继续重点推荐#亚翔集成#（低位、新加坡市场业绩高确定性，1-7月台湾母公司亚翔工程收入高增68%）、#圣晖集成#（加快海外市场布局） 耿鹏智/张子峻