华泰电新 AIDC更新英伟达800VDC白皮

⚡近日英伟达发布800VDC白皮书2.0，对比25年10月1.0版，从“要不要上800VDC”转向“怎么落地执行”且明确时间点。我们判断800VDC已进入订单与认证卡位阶段，英伟达通过OCP开发降低了技术对接与规格获取的门槛，看好国产企业加速导入！ 原文链接： Why Scaling AI Compute Performance Requires a New ...nvidia-800-vdc-industry-alignment-white-paper.pdf ➡电源架构：从“四段式演进”改为“四条路径并行” 1.0◆的路线是时间轴（415VAC→侧挂电源柜→设施级整流→MV直转）。2.0给出800VDC的3种方案，且与现有AC架构共存；明确800VDC初期聚焦于GPU机柜，网络柜/支持柜/冷却单元等可维持AC ◆三种800VDC方案： ◇方案A-电源机架（预计26Q3投入生产）：在现有链路上加入电源机架，是短期内落地800VDC的最快路径。单个电源机架采用6组110kW power shelf、6组80kW(60s)BBU；或8组power shelf。前端LVUPS变为可选 ◇方案B-行电中心（预计最早27Q3部署）：用于整排机架的集中电站，支持每排最高2MW，采用MCCB或SSCB。多家OEM正积极开发相关产品 ◇方案C-数据厅电力模块（SST预计29年推下一代）：集成到模块化户外集装箱式部署套件中，将电网电力直接转换为800VDC。单模块≥4.8MW，采用TRU或SST ◆前级AC/DC（480VAC→800VDC）为纯增量，后级54V电源架仍存在：2.0明确GPU机柜内采用800VDC→54VDC power shelf（Rubin用6×15kW PSU） ➡扩大合作伙伴圈，关注国产导入机会◆今年以来，英伟达、谷歌、微软通过OCP共同开发800VDC架构，已有80多家设备制造商和基础设施公司在生产符合该规格的产品OCP◆意味着规格书公开，国内厂商无需通过英伟达一对一导入即可按标准开发，缩短切入周期 ⚡产业链相关标的： PSU/HVDC/SST◆：头部电源企业/欧陆通/科士达/中恒电气/盛弘股份/优优绿能 BBU◆：蔚蓝锂芯/鹏辉能源◆直流保护元器件：中熔电气/宏发股份/良信股份/赛晶科技 ☎️
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