【中信通信】重点推荐汇绿生态,订单全面加速、客户多元拓展,后续弹性极大!近期我们了解到,汇绿的订单全方位加速,除了已有COHR1.6T代工需求大幅增加,还新增LITE、索尔思等客户的正式订单,并与AAOI、诺基亚等开展对接。预计从26年下半年开始,公司产能和物料随之到位,推动业绩持续快速增长!订单:汇绿是代工+自主品牌的双线发展模式,代工方面,汇绿是COHR+LITE+AAOI敞口最大的公司,同时获得三家美国本土光模块厂订单!自主品牌方面,后续可直供Amazon、甲骨文,并与国内龙头大模型厂签订1.6T保供协议。定位上看,汇绿同时推进国内+海外市场,兼顾代工和自主两类核心需求,初步预计公司27