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禾川科技大涨点评困境反转 预计Q2大幅扭亏为

2026-08-13 未知机构 故人
报告封面

⭕️主业盈利反转，预计Q2扭亏为盈。 公司去年推出的高端产品26Q1开始批量导入客户，带动Q1毛利率环比+5.06pct，盈利拐点已现。今年以来在手订单充足，下游锂电、激光、3C、机器人需求多点开花，预计Q2将扭亏为盈，预计26-27年主业利润0.5、2亿。 ⭕️拟布局AI服务器液冷业务。公司依托机床子公司切入AI液冷板盖板精加工，产品供给紧缺，自研设备可自产加工中心控成本。现有奇鋐、富士康客户，规划3000台产能，预计产值20亿+，净利率30%，预计贡献6亿利润。 ⭕️公司定位机器人“富士康”，机器人制造能力值得重视。产品包括总成、电机、编码器、丝杠、摆线模组、机器人本体代工。公司人形客户包括智元、小鹏、小米，sls、优必选等。当公司具备核心零部件自研、产线制造与稳定交付能力的企业，壁垒愈发凸显，公司卡位本体制造，中长期竞争优势将持续放大。 ⭕️今年是公司新业务开拓大年，另预计今年公司扭亏为盈，公司经营迎拐点，建议重点关注！ ～欢迎沟通～

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