白酒板块最新观点-华创食饮欧阳予20260812
1、#白酒周期大底已现、方向向上修复明确。Q2历史级别的基本面和资金面极致冲击已过，前期汇报提到的gjd减仓冲击已结束、酒企中报大幅出清市场已有预期。白酒十年周期最差时点已过，板块方向向上已定，预计将开启震荡上行修复！ 2、#极低持仓背景下、短期正向利好易放大成催化。Q2白酒持仓降至仅1%，短期利好极易形成板块催化：1）飞天批价连续超市场预期上涨站稳1700以上，普五批价经历Q2经销商打款冲击后重回760，茅五批价上行注入信心；2）7月以来在超低基数下，行业动销反馈分化，部分渠道动销恢复同比双位数增长；3）本周苏酒今世缘调研反馈中报超预期； 3、择股建议：首选#茅台#右侧机会；其次布局出清充分的徽酒龙头#古井；# 同时重视黄酒【会稽山】当下预期差，#1743今年动销50%+高增、兰亭吸引大商能力强Q2以来翻倍增长超预期；今年预计约3亿利润、30%附近增长，PE回落至20倍出头。 茅台 古井；
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