天风新材料π点多支持 硅微粉bαn块大z
[太阳]#供需缺口会越来越大，PTFE方案下硅微粉用量更大。我们预测高频高速CCL用化学球硅预计2026-2027年需求分别为1.77、4.04万吨，对应当前不到1万吨的供给（日本厂商26-27年无投产计划）。PTFE方案下，27年需求有望达4.77万吨。 [太阳]#盈利预期：假设sy份额中联瑞50%，凌玮25%（下游反馈份额各一半），35倍pe，#28年对应1100、523亿ShΙ值，#分别具有180%、400%空间。#若再考虑松下、斗山份额，空间更大。 [太阳]公司定位：联瑞新材（卡位最好，和sy强绑定，同时low a球硅在海外HBM大厂出货）；凌玮科技（ShΙ值低，弹性更大）
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