光伏更新 产业链开始全面涨价 维持组件更先兑现业绩判断
🍁根据SMM 8月11日报价，N型硅料复投料涨价0.05元/kg，183mm硅片涨价2分/W，电池片涨价约1分/W，组件也开始涨价。“反内卷”支持下，光伏产业链价格全面看涨，光伏进入涨价行情。 🍁由于硅料库存库存规模庞大，我们认为下游厂商采买预计相对谨慎，#组件实际掌握上游能否涨价的咽喉，产业链同步涨价对组件环节率先构成利好。 🍁投资建议，若组件成功涨价具备业绩弹性的【爱旭、晶科、天合、隆基】、若产业链各环节价格均修复从鱼头吃到鱼尾的【弘元】、前期承压的产业链中游【TCL中环、钧达股份】、受益于硅料涨价的【大全、通威】、组件大辅材【福斯特、福莱特】等。
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