东吴电新 油气价格上涨叠加补贴政策落地 26H2户储有望持续向上
事件：近期美伊冲突再次爆发，霍尔木兹海峡重新关闭，受此影响，8月11日欧洲天然气期货价格涨至60+欧元/MWh，较上周上涨约10%。 #观点重申 #8月排产依旧高企、26H2户储需求有望持续上行。尽管受欧洲休假高峰期影响，8月户储厂商大部分仍环比持平略增，排产依旧高企，去年低基数下同比大幅增长。我们预计随欧洲休假结束叠加油气价格上涨催化，户储需求有望上行。同时9月波兰新一轮10亿兹罗提户储补贴有望落地，英国“温暖家园计划”政策预计9-10月落地，乌克兰Q4进入供暖季，多重因素推动下我们预计将充分带动26H2户储厂商出货高增。 玫瑰投资建议：看好户储高景气，叠加工商储需求爆发贡献新业绩增量，27年储能标的估值仅10-15倍，处于估值相对低位。重点推荐：德业股份、思格新能、阳光电源、锦浪科技、固德威、盛弘股份、科士达、艾罗能源、派能科技、禾迈股份、昱能科技等。 爆竹风险提示：竞争加剧、政策不及预期。
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