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PTFE概念股盘中异动英伟达M9-M10真的采用了PTFE

2026-08-12 未知机构邵泽

正交背板方案进展：SY专家交流确认面向M10的正交背板方案采用40层无布PTFE（改性）+40层无布碳氢，共80层，已通过英伟达终端认可，下一步将开展进一步验证。方案敲定可能性为80%，预计2026Q3确认。
原材料采购与成本：原材料主要通过东岳集团、昊华科技，更青睐东岳集团（非纯PTFE，含PFA改性），PTFE树脂10万元/吨，改性后均价15-20万元/吨。测算显示，若28年CH树脂出货1.2万吨，PTFE树脂替换50%（6000吨），单吨价值量10万元，利润空间达6亿元。
SQ电子树脂业务：台光供应瓶颈，生益M7/M8份额提升，PPO月度采购200吨（年初大增几十%），SQ占70%，价格50万提至60万；OPE月度采购100吨（年初翻倍），60多万提至80万，SQ份额由60%提升至70%。PPO和OPE利润率40%，SQ在SY的年化利润4e+3e，加上其他客户，今年电子树脂利润预计显著上修至8-10e，扣除电子树脂，其他业务预期9e业绩。
正交背板配方与材料：正交背板内CH配方为纯BCB，CH目前主要DC供应。硅微粉用量大幅提升替代玻布，M8约20多万/吨、M9约30多万/吨、M10约40多万/吨，本方案用M10级别主力LR。
行业动态：英伟达定调PTFE替代电子布，台光+台虹联手开发PTFE，肯特股份站上AI算力材料新风口。

PTFE概念股盘中异动英伟达M9-M10真的采用了PTFE

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猜你想问

英伟达M9-M10采用PTFE背板方案进展如何？

SY专家交流确认面向M10的正交背板方案采用40层无布PTFE（改性）+40层无布碳氢，共80层，已通过英伟达终端认可，下一步将开展进一步验证。方案敲定可能性为80%，预计2026Q3确认。

PTFE赛道行业发展趋势如何？

英伟达定调PTFE替代电子布，台光+台虹联手开发PTFE，肯特股份站上AI算力材料新风口。PTFE在电子背板领域的应用正逐步扩大，未来有望成为重要材料方向。

报告重点分析了哪些方向？

报告重点分析了正交背板方案的技术进展、原材料采购与成本结构、SQ电子树脂业务的市场份额与价格变化、正交背板配方与材料特性以及行业整体动态。

当前PTFE材料市场现状如何？

原材料主要通过东岳集团、昊华科技供应，东岳集团（含PFA改性）更受青睐。PTFE树脂10万元/吨，改性后均价15-20万元/吨。若28年CH树脂出货1.2万吨，PTFE树脂替换50%（6000吨），单吨价值量10万元，利润空间达6亿元。

研报提示哪些风险？

报告未明确提示具体风险，但PTFE材料应用仍处于发展初期，技术成熟度、供应链稳定性及市场竞争格局存在不确定性，需关注行业动态变化。

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