英特尔美股招股说明书(2026-08-12版)

普通股发行概述

英特尔公司拟发行2,105,263,150股面值每股0.001美元的普通股，股票代码为“INTC”，在纳斯达克全球精选市场上市。截至2026年8月10日，普通股的最后成交价格为每股97.52美元。

投资风险

投资英特尔普通股涉及重大风险，包括但不限于市场波动、股权稀释、资金使用不确定性、地缘政治风险、供应链中断、产品缺陷、网络安全威胁、知识产权风险等。详细风险因素请参阅招股说明书补充文件及随附招股说明书。

发行前景展望

本次发行的净收入预计约为196.7亿美元（若承销商行使购买期权，则约为262.2亿美元），将用于一般公司用途，包括资本支出和营运资金。

募集资金用途

本次发行的净收益将用于一般公司用途，可能包括资本支出和营运资金，具体使用方式由管理层决定。

资本结构说明

英特尔公司被授权发行最多100亿股普通股和5000万股优先股。截至2026年6月27日，已发行在外的普通股约为50.43亿股，优先股尚未发行和流通。

分配计划

普通股股东每持有一股股份拥有一票表决权，无累积投票权。普通股不可赎回，不受偿债基金条款约束，不具有任何转换权。

销售证券持有人

本次发行的普通股将通过承销商向公众发售，并可能通过其他销售方法进行。承销商包括摩根大通证券、高盛公司、摩根士丹利公司和花旗全球市场公司。

法律事务

本次发行的普通股的有效性将由吉森·邓恩与克鲁彻有限责任公司进行审核。某些法律事宜将由戴维斯·波尔克与沃德韦尔有限责任公司为承销商进行审核。

专家意见

毕马威华永会计师事务所（特殊普通合伙）已审计英特尔公司2025年12月27日止年度的合并财务报表，并已根据其报告所述，对截至2025年12月27日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。

信息获取方式

投资者可通过英特尔公司、美国证券交易委员会（SEC）或SEC网站获取相关文件副本。