强call新Gμ 超纯应材
1.公司核心业务与投姿逻辑核心优势： 公司在半导体零部件领域具备顶级难度和盈利能力，毛利率稳定在60%左右，且拥有从原材料到成品的全链条自主可控能力。ShΙ场前景： 公司产品为耗材，具有稳定的客户基础，前五大客户包括中微、华虹、中芯Goμ际等头部企业，ShΙ场导入将逐步加速。核心看点： 公司第二块业务——光刻机零部件，是其最核心的投姿逻辑。公司已获得近3亿元的订单，其核心技术能力（材料喷涂）将应用于光刻机镜片等关键部件，此为公司【独一无二】的标签。 2.订单与估值分析 订单情况： 公司2025年订单约为14-15亿元，其中约3亿元为光刻机零部件，约10-11亿元为其他半导体零部件。业绩预测： 预计2026年收入将实xian翻倍增长。估值预期： 公司目前估值约为450亿至500亿元。考虑到其独特的“光刻机+新G”μ双重优势，ShΙ场可能会给予更高的估值溢价。
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