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模拟行业景气度更新:
- 涨价:模拟全行业已开启涨价,在执行的短期合同针对成本做涨价,新签合同全部涨价。
- 交期:国内交期从6周翻倍至12周及以上,海外交期16周以上,且期间随时延长交期和涨价。
- 交流反馈:上市公司公开交流中提及涨价和传导成本,但实际情况不限于传导成本。
- 盈利预期:对标上一轮周期,三季度及明年行业盈利能力将显著优化,且模拟板块已是二季度明显环比绩优板块。
- 建议关注:圣邦、思瑞浦、纳芯微、帝奥微、芯朋微等模拟高景气度公司。
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半导体设备反弹优选:
- 华峰测控:单7月订单5亿,上半年订单17-18亿。