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高增长低估值建材建筑股分析

2026-08-10 未知机构起风了

江河集团、鸿路钢构、华新建材今日涨幅分别为10%、10%、5%。当前市场风格下，高增长低估值建材建筑标的值得关注。

江河集团：

幕墙装饰业务出海，高增长低估值：公司截至25年底在手订单376亿元，海外在手订单153亿元（25年新签增长30%），占比41%。不含港澳的海外业务毛利率超30%，国内、港澳台业务毛利率16%-17%。25年收入中，海外收入占比23%，对比订单结构，有较大提升空间。
高分红：公司25~27年三年分红规划规定，每年每股分红不低于0.45元或分红比例不低于80%，取孰高。24、25年实际分红比例分别为98%、93%，超过承诺水平。
业绩预测：预计公司26~27年归母净利润保持高增长。

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