东方雨虹:经历资产减值阵痛后完成风险出清,今年以来盈利弹性逐步释放,零售、修缮、海外三大增量持续兑现,龙头份额提升逻辑持续强化。关键数据:2026E归母净利润18.95亿元,同比CAGR 157.3%,2025-2028E归母净利润CAGR 199.5%,2026E股息率13.9%,TTM PE 81.9,2026E PE 139.9。
科顺股份:近几年持续压降高风险地,经历周期阵痛后迎来业绩拐点。关键数据:2026E归母净利润2.17亿元,同比CAGR -9.92%,2025-2028E归母净利润CAGR 3.3%,2026E股息率3.3%,TTM PE 300.7,2026E PE 373.7。