DBDZ 申菱环境持续推荐 股权激励落地 底部位置看翻倍以上空间
事件：8月10日公司发布公告，计划向高管及核心员工授予300万股（占股本0.80%）。#股权激励今日已锁价，授予价格为每股43.55元。业绩考核目标：相比25年，26年营收增长率不低于35%（对应营收56.8亿元），27年营收增长率不低于100%（对应营收84.18亿元）。 #公司近期边际变化： 亚马逊风冷风墙验证通过，#27年海外订单有望上修至110亿+（此前预期80亿+），对应20亿+净利润。 当前处于底部位置，维持重点推荐：#关注8-9月密集订单催化： 1、谷歌CDU测试通过，在谈明年订单； 2、谷歌水冷风墙测试通过，在谈明年订单； 3、亚马逊风冷风墙正式下框架单； 4、Giga明年订单有望上修。 #盈利预测：预计明年有望实现25亿利润（不考虑后续新增订单），30x，第一步看到750亿。看好公司的系统级散热解决方案能力，核心受益于北美CAPEX高速增长，远期看到千亿以上。 细节欢迎交流
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