我国道路货运能源转型：技术路径研究——基于行业调研

转型:技术路径研究 《低碳货运生态重构-新能源重卡规模化应用与重卡OEM变革》研究项目 版权声明 本出版物的全部或部分可以以任何形式复制，用于教育或非盈利目的，而无需获得版权持有人的特别许可，但须注明来源。智慧货运中心中国办公室欢迎收到任何使用该报告作为参考资料的出版物。未经事先书面许可，本刊物不得作转售或作任何其他商业用途。 建议引用格式: 智慧货运中心中国办公室，2026，我国重型道路货运能源转型：技术路径——基于行业调研与案例 免责声明 本报告中所表达的观点来自于智慧货运中心及其工作人员、顾问和管理层，并不一定代表智慧货运中心董事会的立场。尽管智慧货运中心已尽最大努力确保出版物中所包含信息的准确性，但不能保证其完整性或准确性，并且不对因使用该出版物而产生的任何后果承担任何责任。本出版物仅用于信息参考，不构成法律、财务或技术建议。 壳牌中国与斯堪尼亚作为项目支持方之一，参与行业交流与观点分享，但未参与报告具体的撰写及结论形成。本报告内容由智慧货运中心独立编制，报告所载观点及结论不代表壳牌与斯堪尼亚的立场或观点。 致谢 本报告由智慧货运中心中国办公室周宇飞、张瀚文撰写。特此感谢王波勇、苏莉莉在研究方向指导与内容审阅过程中给予的重要支持与专业建议。特别感谢壳牌中国、斯堪尼亚对本研究项目的大力支持。 关于智慧货运中心 智慧货运中心（SmartFreightCentre，SFC）于2013年在荷兰阿姆斯特丹成立，是一家致力于减少货运交通温室气体排放的国际非营利组织。智慧货运中心的使命是与全球合作伙伴协作，量化环境影响、识别解决方案，并推广物流脱碳战略。 《低碳货运生态重构-新能源重卡规模化应用与重卡OEM变革》研究项目 自2014年进入中国市场以来，智慧货运中心始终致力于打造合规、高效、可持续的中国物流货运行业,助力实现智慧货运中心的全球减碳目标。智慧货运中心支持工业和政府部门在排放测算与减排方面的政策目标，并且依托“零排放货运行动”平台，积极推广新能源重卡的应用。同时，基于可持续航空燃料在全球货运航空减排中的重要作用，智慧货运中心也着力构建面向中国及亚洲地区的行业交流平台。为实现零排放货运的长期目标，智慧货运中心将在所有项目中建立系统性机制，全面跟踪并评估潜在与已实现的减排成效。 联系方式 北京市朝阳区望京利泽西街6号院东湖国际中心A座13层1302网站：https://www.smartfreightcentre.org邮箱：infochina@smartfreightcentre.org 目录 1.中国能源政策......................................................................................................51.1我国能源政策发展........................................................................................51.2我国能源结构变革........................................................................................92.关键技术特征与发展趋势......................................................................................142.1储能系统质量能量密度对比............................................................................152.2能量转换效率.................................................................................................182.3安全性............................................................................................................212.4补能效率与基础设施依赖性............................................................................233.经济性分析...........................................................................................................263.1电动重卡长途运输经济性分析.........................................................................273.2敏感性分析.....................................................................................................294.重卡能源转型技术路径演进与关键讨论................................................................344.1道路货运能源转型总体趋势：多元、清洁、协同.............................................344.2不同技术路径的演进方向与场景边界..............................................................354.3从“成本竞争”走向“高质量发展”..............................................................384.4道路货运能源转型带来的行业与社会影响.......................................................39参考文献..................................................................................................................41 1.中国能源政策 新能源重卡的发展受到多重因素的共同影响，包括关键技术的成熟度、整车性能的演进以及经济性的变化等。然而，在这些因素之上，国家能源战略、能源禀赋及其发展路径，在很大程度上构成了不同技术路线能够展开的基础条件与约束边界。换言之，技术进步与成本变化共同影响某一技术路径的可行性与竞争力，而能源体系则通过供给结构、成本水平及基础设施条件，对其应用范围、发展节奏及规模化潜力形成重要约束。 这一点在重型道路货运领域尤为突出。一方面，不同能源类型的供给结构、成本水平及区域分布，直接影响相应技术路径的可获得性与使用成本。例如，电力系统的结构与电价水平决定了电动重卡的运行基础，天然气资源与价格波动影响液化天然气（LNG）路径的竞争力，而氢能的制备、储运与加注体系则在很大程度上限定了氢燃料电池重卡的应用范围。另一方面，国家能源政策及其演进方向，又从更宏观层面引导各类能源及相关基础设施的投资节奏与发展路径，从而影响不同技术路线的中长期演进空间。 因此，在分析重卡领域不同技术路径的技术发展与经济性前景之前，有必要首先从能源体系与政策导向出发，对其发展逻辑与结构变化进行系统梳理。本章将重点分析中国能源政策的演进及其总体导向，并结合能源消费结构的变化趋势，识别不同能源在供给侧的发展特征。在此基础上，进一步讨论能源体系如何构成各类技术路径的边界条件，为后续技术路径分析与经济性测算提供统一的分析起点与约束框架。 1.1我国能源政策发展 “十四五”时期：现代能源体系建设的总体部署与实施路径 2022年1月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》[1]。作为“十四五”时期能源领域的纲领性文件，该规划在承接国民经济和社会发展总体规划的基础上，对我国能源发展的阶段性目标和实施路径进行了系统部署。从政策体系来 看，《规划》不仅是对“双碳”目标在能源领域的具体落实，也是推动构建现代能源体系、引导能源高质量发展的重要抓手。 《规划》围绕能源保障、结构转型、能源效率、创新能力及服务水平等方面，明确了现代能源体系建设的主要方向。从具体内容来看，“十四五”能源政策首先强调能源保障能力的提升，将其作为能源体系建设的基础。一方面，通过提升国内能源生产能力、完善油气供应体系和电力系统建设，增强能源供应的稳定性和安全性；另一方面，通过完善产供储销体系和应急保障机制，提高能源系统在复杂环境下的运行韧性。这一导向意味着，在能源转型过程中，传统能源仍将在一定时期内发挥基础性支撑作用。 在此基础上，能源结构转型成为“十四五”时期的重点方向。规划提出推动非化石能源比重提升、发展可再生能源，并通过电能替代等方式推进终端用能结构调整，逐步提升能源消费的电气化水平。从发展路径看，我国能源体系正在从以化石能源为主导，逐步向清洁能源占比提升、电力在终端用能中作用不断增强的方向演进。这一转型并非简单替代，而是能源生产与消费方式的系统性调整。 与此同时，《规划》还强调能源利用效率的提升以及能源系统整体能力的建设，包括推动重点行业节能降碳、提升电力系统调节能力、加强跨区域能源输送体系建设等。这些措施的核心在于，在能源结构加速变化的背景下，提升能源系统的运行效率和承载能力，使能源转型能够在更高比例新能源接入的条件下保持稳定运行。 在创新能力方面，《规划》将储能、氢能等方向纳入重点科技攻关领域，通过示范工程和技术突破，为未来能源体系的多元化发展提供支撑。但从整体来看，这类技术在此期间更多处于培育和探索阶段，其大规模应用仍有赖于技术成熟度及基础设施条件的进一步提升。 《中华人民共和国能源法》出台：能源治理体系的制度化与法治化推进 在“十四五”规划推动能源体系加快转型的基础上，我国能源治理在制度层面进一步完善。《中华人民共和国能源法》于2025年起施行[2]。作为我国能源领域的基础性、统 领性法律，能源法首次以法律形式系统规定国家能源发展的基本方针、重要制度和运行机制，对能源战略和政策导向进行了集中体现。 与“十四五”时期以规划引导为主的政策体系相比，能源法的出台标志着我国能源发展从以政策推动为主，逐步向以法律制度为支撑的治理阶段过渡。能源法不仅对能源发展目标和方向进行了制度化确认，也在能源供给体系、能源转型路径以及能源规划体系等方面建立了更加系统和统一的制度框架。例如，能源法通过确立能源规划体系、强化可再生能源发展目标约束、推动绿色能源消费机制以及构建新型电力系统相关制度安排，使能源转型的方向在制度层面得到进一步固化。 从时间节点来看，“十四五”时期更多体现为能源转型路径的明确与加速推进，而能源法的出台，则为这一转型过程提供了更长期、稳定的制度基础。这也意味着，在后续能源发展过程中，不同技术路径的演进不仅受到政策导向影响，也将在更大程度上受到能源体系制度安排和运行机制的约束。 “十五五”时期：能源强国目标引领下的体系深化与转型升级 在“十四五”能源转型取得阶段性进展的基础上，我国能源发展进入新的阶段。从当前公开信息来看，“十五五”时期的能源政策导向呈现出更加明确的前瞻性目标与系统性部署。 首先，在总体定位上，“十五五”规划纲要首次将“能源强国”建设写入五年规划，并提出深入实施能源安全新战略，加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系。这一表述在延续“十四五”能源体系建设方向的基础上，进一步将能源发展与国家现代化建设目标相衔接，体现出能源体系从“