出海量产机器人赛道机会几何20260810 原文

2026年08月10日23:38 言人发00:00 成交看的，深市整体成交也是超了从来话沪两额过2.4万，和上周相比是有一著的增加。整亿还个显个来的，上周表比好的或者金流入比多的行，包括子、有色金、通，有建材。那上说话现较资较业电属讯还从周看的，我得有据或者信息，是值得大家注的。一就是整于，我来话觉两个数还关个个对国内来讲们这个外非常重要的一据。外据公布了，在整七月的是延了一非常好的一增的。贸个数贸数个话还续个个长态势我看到公布的据示，就是七月的出口的值也是到了们数显进总达4.66万元，也是五月超了亿连续个过4万。同比增是到了亿长还达19.2%，其中其非常重要的就有信息，就是这实个AI和高端制造的种外需，这也是成我整外增的主要的支的力量，就是第一的宏。为们个贸长撑个国内观 言人发01:01 第二我也看到研究看，也是非常重要的一信息。就是美非也是非常重磅的一据。们这个来个国这个农个数但是也是出了意外的速，也示出了整美的力市的能也是有所降。但是整市现转显个国劳动场动温从个场来看，然它的就市保整体保持定，但是于市也是了一非常重要的信。那整虽说业场稳对场来讲传递个号个资本市，也是于整美加息的期，也是有出了收。那整外部的利率的力，也是出了场对个联储预现敛个压现阶段性的和。那整体的交易端看的，我得我整缓从来话觉们个A股的市是呈出一成的板急跌后场还现个长块的一修复行情的。个兑现 言人发01:49 我包括的种科技的，但是我的利和消也是相有太多。所以我配置的角度们话这领涨们红费对没涨说们从来看的，我得是借大家一建。就是短期其是可以交易，但是中期是要看科技。句话们觉还给个议实还还这话怎么理解呢？就是短期的我是建大家去注那些，比如消、利、些低位有反需求的话们还议关费红医药这弹 板。尤其是我也是看好板的整，然它的整估值和度也是出了回落，我得特块们这个医药块调虽个拥挤现觉适合大家作和交易性的一配置。所以于中期的，我得是要以科技主主，别为缓冲个说对话们觉还这个线为包括我近期的子通，们电讯PCD的板表是比眼。但是包括我才也提到，包括我光模、块现还较抢们刚们块算力，硬件和出口，些据也是印了我科技板的种高景气。这数证们这个块这 言人发02:49 好的，我回完上周的一市，我就赶始今天的直播主了。也就是今天想跟大们刚刚顾个场热点们紧开这个线家聊一下于机器人的板。那么始想先您大家一比核心的一判，就是今年关这个块从开请给个较个断说2026年的机器人的，它到底是在一什么的一段呢？产业处个样个阶 言人发03:11 如果用一句概括的，我得整说话来话觉个2026年，我的机器人的，其正在一技们这个产业实经历个从术展示期到商交付期的一的折。去几年其我看到的更多的是我的机器人翻跟斗，我这个业个关键转过实们们跳舞一些表演型的展示。但是我得今年始，其我整行也出了一真金白的在落会觉从开实们个业现个银订单地。我的量呢在投，有我支持机器人的政策在系化的推。其表明什么？就们产线产还们这个产业统进实这是一个产业从0到1，走向了一一到个N的一拐刻。今天其我就可以跟茉莉，我也可以一个点时实们们从些政策、、量的一些，零部件的化、出海等等很多方面聊机器人的化。另外我订单产预测国产来这个产业也可以聊我的指，有我投的本身，也是希望能大家的投建立一比完整的一框架。们们数还们资给资个较个 言人发04:14 好的，。我就一一先，那就您到的第一，也就是政策我起。我也其没问题们个个来从刚刚讲个话题们说实也注意到一特有意思的一。就是今年上半年跟机器人相的些核心的政策性的文件，在个别个统计说关这国家面它其就布了非常多。那您得布的密度是不是有超出常呢？所以我外界看，层实发项觉这个发点寻们从我得也是确有超出常。们觉实点寻 言人发04:42 我根据机器人大堂八月初的一最新的，就是在们这个讲个统计2026年的1月到6月，我的包括我的们们中共中央，我的院以及工信部，家的改委，些部累布的相的核心指的文件，包括们国务国发这门计发关导已超了讲话经过19。密度我得是就才茉莉提的是非同常的。其也是意味我整项这个觉还刚还寻实这着们个机器人的一，已分道的政策上升一跨周期跨部的一略的一置，所个产业经从细赛产业为个门个顶层战个设以也就是是整家面的略。说个国层战设计 言人发05:24 ，其我大家是梳理几，就包括才我提到的。首先一月份其民政部等八部委，也对实给还个关键节点刚实个是文鼓我的老机器人的一展。那二月份其机器人也是首次入了我中央的一文件，也发励们养个发实写们号是明确提出了要促人工智能与展相合，拓展了人机，物网机器人等的一些用的景。到进农业发结无联应场2月23日，我的具身智能被入了十四五的划，我之前也分享的种要的草案。那在们写规们过这纲3月12日，十五划要的正式布，巨神智能也是首次被系性的入了家五年划要，与量子科技随着规纲发统写国规纲生物制造、机接口、脑6G等并列六大未的。为来产业3月5日其在政府工作告中，具身智能也是实报连续第二年入，其其中首次提出了要打造智能的新形。一同出在一文件、五年划写实还经济态个产业时现号规有些政府的工作告中，在往确是不太常的。是的，并且我，我也可以看，并且还这报这个过实见们继续们到了五月，我家的院的也是首次研北京的人形机器人的新中心，在其中也是表了重要们国国务领导调创发的，也是要推讲话强调动AI与先制造的深度融合。进业 言人发06:57 我看到，根据人民日最新的们报7月29的道，我可以看到工信部等七部又合印了通知，要号报们门联发展开2026年工和信息化域的新任的种揭榜挂的工作。其中其也是提到了未方向业领创务这帅这实来产业，去置了人形机器人与具身智能技的么一。所以感政策也在落地很多的些具体还专门设这个术这个专题觉这 的一措施。个 言人发07:27 是的，其也是今年政策的一我得最著的化。就是去的种概念的引，已向了种实这个觉显变从过这导经转这范化、准化的和全景的落地。比如才我提到的像规标场刚们2月28，我工信部布了人形机器号们发这个人与具身智能一准体系，那里面也是首覆我人形机器人的全全生命周期的一准个标这个个盖们产业链个标的的。其中也是涵了种基的共性，与智算，肢体与种不件等基于系包括用顶层设计这盖这础类脑这组统应安全理等六大板，包括伦块120余家位也是与了制。草案，也是在单参编这个3月5正式施。你号实这个准系听起是非常的系，它是覆了机器人，可是覆了机器人所有的全的各的。标统来统盖谓盖产业链个环节 言人发08:23 是的，我其除了，我得有一得要特有志性的事件。就是央在们实这个觉还个觉别标视财经5月23日的一道。在里面也是提到了全首人形机器人全生命周期管理平台的一布。具体，就是每台个报这国个个发来说机器人被予了唯一的一赋个29位的一身份，了一机一，也是覆了整生至的一个证号实现码盖个从产报废个全。目前平台已接入了一百余家企，二百余品型，链条这个经业个产号2.8万余台机器人，也是完成了一个的注。也非常重要，因意味我的整机器人正式入了一名的代。太可了数码册这个为着们个产业进个实时爱机器人也有身份，真的是挺有意思的。这证 言人发09:12 有我得一特值得注的，也就是杭州的立法。于一你可以再稍微充一下？好啊，茉莉还觉个别关关这条补吗其在实5月1的候，我也到杭州市已布了一杭州市促聚生智能机器人的一展号时们观测经发个进产业个发例。里面也是提到了，我在杭州，也是成我全首在聚橙聚生智能机器人域出台地方性法条这们为们国个领的城市。那部例里，我得最受注的是提出了一所的探索，就沙河管所的包容性规这条觉关个谓这个监谓审慎管的模式。里面就是提到了在鼓新和保障安全之，希望找到一平衡。听下，感监这励创间个点这样来觉 在政策面确信息量是非常大的。这个层实 言人发10:00 到儿，我也跟大家行一小。就是在这来进个结说2026年的上半年，机器人的政策它是了三首产业实现个次。第一首次就是入了中央一文件，首次首次系性的入了五年的划要，有首部地方性个写号来统写规纲还的一法的落地。那么在些政策系在些政策的体系，它是已我一概念的引，性跨越个规这这经从们个导实质到了一范化以及准化及全景落地的的一段。个规标场场这样个阶 言人发10:34 接下我就入到第二了。就是您有提到的于真金白的一采。其我到来们进个话题刚刚这关这个银个购实们说真金白，就是在四月份是有一新的。他就是在家的网是有豪制银个闻说国电68采机器人。于亿来购这个关字，模，也是确是震撼的。也您跟大家拆解一下，就是采它具体是一什这个数这个规实蛮请来说这个购个么的情呢？好的，茉莉我也看到，具体大家分析一下。样况们这个给详细来 言人发11:06 就2026年的四月，家网部也是印了国电内发2026年聚生智能展的一划。里面提到了就是发个规这个计划年就内2026年集中采各具身智能内购类设备约8500台，投总资约68元。我也看到新浪的亿们财经7月26日的道，也是提出采清也是分三品包括报这个购单为个类5000台的四足巡机器狗，算这个检预是15元。亿3000台的璧巡机器人，算差不多这个双检预18元，有亿还500台人形作的机器人带电业，算差不多是预25元。剩余的亿11元是投向技研与人才培。术发养 言人发11:55 8500台68的投的，是不是至今全球非常大的一的投身到自身智能的一采亿资数额这个个单笔设备个购吗？，是成就，我得非常大的一采了。而且如果入南方网包括地方的一些能源集没错应该来讲觉笔购单进电进 的一些跟的采，我也看到根据新浪的，团进购们财经预计2026年的整力行聚生智能的投模个电业总资规，其有望突破实100元了。那亿68元占家网亿国电2026年约800元智能化投的比例，只有亿资这个8.75%。而更的是，就是家网十五五的种固定的投，也是到了关键国电这资产资预计达4万，十亿较这个45增长40%。 言人发12:47 那其意味什么？就是我于未机器人的采空，可能有一巨大的增。其到里，实着们对来购间还会个长实说这我有一疑是好奇的想你一下，就是什么是他率先大模采，而不是的行呢？个问蛮问说为电规购别业这个问特好，茉莉我其是分几景，或者具体的信息大家做一分享。题别们实还个场说给个 言人发13:10 第一就是我于网的种用的景，其是有三高的一特征，也是我的成机器人们对电这应场实还个个让们这个为落地，我得最算得的一用景和市。我也看一下新浪觉过账个应场场们财经7月26日的一道，就三个报这高的第一就是它的准化的程度高，比如我全有个标说们国10万需要巡的站，它的任重复性，流个检变电务程的准化，界的清晰。其我的要求，我的机器人不需要你足明，但是需要你可以持标边实们这个们够聪续的正确的行。恰恰是啊前具身智能最擅的事儿。执这当长 言人发13:53 第二高就是危系高。因我大家可以理解，我很多网的候，它的山的站是存在落，个险数为们们电时区电坠包括触些高危的。我也根据相的据算，其我的机器人可以少电这风险们关数测实们减90%以上的高危作业人的暴露。那安全事故的生率也降低员风险发会80%。 言人发14:17 第三高就是人力成本高。那我可以看啊，相的据示，就是我一名的巡，他年均的合成个们关数显们检员综 本大约30万元人民。我一台四足的机器狗，就比如才我提到年采的构架，差不多是币们刚当购这个550万到100万人民。那年均人工成本，差不多是币单设备节约50万至80万元。那如果按照投回收期，资差不多年左右，确是算得。而且我也注意到一，就是网在采的文件里，其两这个账实过来个细节说国购实它了一硬，就是所有的它都需要符合有一文件叫做力自身智能技的一设条门槛说这个设备来个电设备术个范。的一文件优先的，可以与光明力大大大模型行一深度的融合，以及支规这样个来选择电规来进个来来持本地化部署的些供商。这应 言人发15:16 那您得就是一它到底是意味什么呢？其它是主要是意味我的游了。因以前觉说这条绿着实着们戏规则变为是我的机器人公司，比如企造什么，那行就用什么。那在其就成了一，比如我企们说业这业现实变个说们客需要什么，那我的机器人公司和我的企就造什么。可以看到我央企采，其本身也是要业户们们业们购实