Vera Rubin NVL72 正全面加速量产,目前已部署在 CoreWeave、谷歌云、微软智能云和甲骨文云等合作伙伴的数据中心。英伟达称该平台覆盖全球 30 个国家、超过 350 个工厂节点,形成目前规模最大的机架级 AI 基础设施供应链体系。
根据台湾 Computex 展,台达已明确开始出货 HVDC 800V DC(660kW Sidecar),UPS+800V DC 边柜+PSU(800V DC-50V DC)在 Rubin NVL144 是路线。Vera Rubin 加速量产将带来电源和液冷的价值量通胀逻辑,择股抓确定性和涨价两条线。
核心观点:
- Vera Rubin NVL72 加速量产,形成全球最大机架级 AI 基础设施供应链。
- 台达开始出货 HVDC 800V DC 电源,支持 Rubin NVL144 路线。
- 电源和液冷技术量产加速,推动价值量通胀,投资机会在于确定性和涨价两条线。