【东财宏观-周览全球】加息降温,转机初现——一周全球宏观与资产复盘(2026年8月3日-7日,第28期)过去一周全球宏观主要线索:7月美国非农就业转负,加息预期降温;硬件巨头业绩指引分化,相关板块表现分化;7月我国出口边际回落,但韧性仍强。➽7月美国新增非农就业数据“爆冷”。美国7月新增非农就业-2.3万人,显著低于市场预期的+8万人,主要受到政府部门与部分服务业拖累,同时此前公布的6月非农数据也有明显下修,偏弱的非农数据也明显降温9月加息预期,带动美债收益率曲线整体下移。➽科技巨头财报陆续发布,不同板块表现分化。光模块制造商AAOI业绩超预期并预计产能两年扩张10倍,带动光通信板块走强;存储